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报告编委
目录
1. 研究背景
2. 市场综述
3. 市场分析
4. 厂商评估：逸迅科技
5. 最佳实践案例
轨道交通是我国国民经济的命脉和交通运输的骨干网络，不仅承担了绝大部分国家战略、经济物资的运输，同时承担着客运运输职能，在促进我国资源输送、加强经济区域交流、解决城市交通拥挤等方面发挥了巨大作用。
截至 2022 年底，全国共有55座城市开通城轨交通运营线路308条，运营线路总长度达 10287.45 公里，其中新增城轨交通运营线路1080.63公里，新增运营线路25条，过去5年运营线路新增长度均保持在1000 公里以上。
图1:我国城市轨道交通线网保有量示意图
随着我国城市轨道交通运营线网规模持续扩张，整个轨道交通行业对于保障运营安全、提高服务质量及降低运营成本需求愈发明显，同时对设施设备的可靠性、高可用性及安全性提出了更高要求。但是，如此大体量的设备设施运维无法仅依靠传统模式进行。一方面，传统运维方式主要依赖人工操作，运维效率较低、故障处理不及时，安全难有保障，同时运维人力成本居高不下，使得企业成本逐年攀升。另一方面，传统运维方式缺乏夯实的数据支撑，故障处理全凭经验驱动，管理缺乏智能化。因此，传统轨道交通运维模式已难以满足行业快速发展需要，行业亟需创新管理方式，提升运维效率和质量。
随着物联网、大数据、云计算及人工智能等新兴技术的快速迭代，为城市轨道交通创新提供了技术基础，同时在国家及地方政策双重加持下，轨道交通智能运维应运而生。通过智能运维，企业能够实现对轨道交通多专业融合数据进行分析，为城市轨道交通复杂的跨专业运维场景提供高效、可靠支撑， 以减少排除故障耗时，保障运营安全，提升运营效率与管理水平。
基于以上背景，本次报告重点分析城市轨道交通智能运维市场，并对代表厂商进行能力评估与典型案例剖析，为甲方客户在技术供应商决策中提供优质参考。
2.1城市轨道交通智能运维步入快速发展期
目前，中国城市轨道交通运维主要以传统的预防维修及故障维修为主，但随着各城市运营规模持续扩张，部分城市原有线路的关键设施设备陆续进入大修阶段，运维压力不断增大。例如，北京、上海、广州、深圳、天津、重庆、武汉、南京等多个城市部分线路运营周期已超过15年。因此，如何进一步提升维修效率、提高轨道车辆产品的可用性、延长产品的使用寿命，是当前甲方的迫切需求。但传统的轨交运维产品不具备智能识别、远程控制等功能，而且针对多种行车关键设备的大量安全管理、操作及监控工作主要依赖人工完成，同时日常作业多为纸质台账，形成了信息孤岛，容易出现漏修或过度修，增加成本的同时设备也没有得到更好地维护。由此来看，传统运维方式已难以继续满足甲方运维新需求。因此，企业需要建设包含车辆、能源、通信、信号等城市轨道所有设备设施综合智能运维体系，实现数据资源互联互通的智能运维分析，结合设备故障预测与健康管理，实现设备全生命周期管理，提前发现设备故障和预测设备寿命，提升安全运营能力。
但是，从整体来看，智能运维发展仍处于初级阶段。信息化技术应用还不够深入，目前主要以单场景应用为主，缺乏对信息的全面融合和深度应用，对业务决策支撑能力还有待于提升。不过随着信息化技术持续迭代及轨道交通线路运营网络的进一步完善，未来轨交行业对智能化运维的需求将进一步增加，市场规模继续增大。
2.2城市轨道交通智能运维市场规模持续增加
城市轨道交通市场体量庞大, 存量市场与增量市场智能运维需求并存。据中国城市轨道交通协会数据统计，过去五年，我国平均每年新增运营线路为1302公里，以此增量来算，预计五年后我国轨交运营线网总保有量接近1.7万公里，轨交行业对智能运维的需求有望持续增加。
图2:我国轨交运营线路增长示意图
据中国城市轨道交通协会数据，预计每公里城轨投资约8亿元，根据行业经验，城市轨道交通运维支出占总投资的2%～3%，预计到2027年我国城市轨道交通运维市场规模高达3360亿，市场空间潜力巨大。根据2022年已披露的青岛、苏州、大连等多个智能运维招标项目来看， 2022年智能运维市场规模百亿级别，渗透率约10%，随着城轨线网进一步扩张，行业未来对智能运维需求继续深入，预计2027年智能运维市场规模有望上涨至500亿。
图3: 城市轨道交通运维市场空间增长示意图
2.3城市轨道交通智能运维竞争格局
从市场竞争情况来看，城市轨道交通智能运维具备较高的行业壁垒，包括技术壁垒、人才壁垒、市场壁垒等，市场准入门槛较高，智能运维竞争格局较为稳定。主要分为传统云数厂商、传统轨交设备厂商以及新兴技术厂商。其中传统云数厂商主要提供云计算能力，代表厂商有新华三、华为、中兴等。传统轨交设备厂商代表有卡斯柯、烽火等。新兴技术厂商主要有逸迅科技、博华智能等。新兴技术厂商在城市轨交智能运维这个细分市场具备成熟完备且独道的解决方案，其中代表厂商逸迅科技以数据治理能力为底层基础，向上发展出了一整套以数据驱动为核心理念的一体化解决方案。虽然近年来城市轨道交通智能运维行业规模不断扩大，业内企业的数量也在不断增加，但总体数量较少，目前主要是头部厂商之间竞争为主，其余厂商更多的是基于差异化能力补充，通过被集成的方式参与竞争。