- 教育
报告编委报告指导人
金建华 爱分析 创始人&CEO
张扬 爱分析 联合创始人&首席分析师
报告执笔人
刘馥亮 爱分析 高级分析师
田晟宇 爱分析 助理分析师
外部专家 （按姓氏笔划排序）
刘仁杰 小问号思维 创始人&CEO
史志奇 有道数学 产品总监
唐勇 掌门在线素质教育研究院院长
唐振华 你拍一 创始人&CEO
于大川 豌豆思维 联合创始人&总裁
赵江华 精锐教育|佳学慧 联合创始人&总裁
赵媛 海豚思维 创始人&CEO
报告摘要
数理思维培训需求旺盛，在线化迎来爆发
• 数理思维培训兼具素质教育和应试辅导两方面属性，受幼小衔接、家长代际变化和政策等多方面因素影响，需求旺盛。
• 2015年以后，在线教育技术逐渐走向成熟，旺盛的数理思维培训需求遇到在线技术赋能下的优质供给，市场迅速迎来爆发。
百亿市场规模，看好在线直播班课模式
• 数理思维培训的市场规模，2019年线下市场规模在50-70亿元，线上市场规模在30-40亿元，整体市场规模在百亿元左右。
• 数理思维培训的玩家目前有三种业务模式：线下直营连锁，线上直播班课和线上录播。从规模化、财务模型和天花板等多个维度衡量，在线直播班课具有综合优势。
数理思维培训想象空间广阔，拓科和拓年龄是主要方向
• 除了现有已经明晰的市场规模和旺盛需求，数理思维培训还有更大的想象空间。一方面是拓科，从数理思维拓展到大语文、少儿编程等；另一方面是拓展年龄，挖掘更大的客户生命周期价值。
报告下载链接：
目录
一. 十年酝酿一朝爆发
二. 百亿规模，三类玩家争雄
三. 拓科和拓年龄，想象空间广阔
结语
关于爱分析
一. 十年酝酿，一朝爆发
1 十年酝酿 一朝爆发
数理思维培训，不能等同于数学培训。数理思维培训可以理解为是教育培训领域的“消费升级”，家长们不再仅仅看重分数，而是希望在更高层面的思维能力、思维方式等方面能让孩子得到长远发展。
爱分析认为，数理思维培训天然带着应试教育和素质教育的双重属性。在小学三年级以下，素质教育的属性更强；越过小学三年级，应试教育的色彩变得浓厚。双重属性也使得数理思维培训的生命周期可以从三四岁一直延伸到十二岁，甚至继续延伸到初中、高中。
数理思维也不是完全的新生事物，从发展历史看，数理思维培训的萌芽发生在十年前，彼时以精锐教育、好未来为先驱，历经十年的市场培育和课程发展，在线上迎来了爆发。而在线数理思维培训的崛起，则是需求、政策和技术多方共同作用的结果。
1.1 数理思维≠数学
数理思维培训，是以数学为载体、为2-15岁学生提供思维训练的培训服务。其中，4-12岁对应幼儿园中班到小学六年级，是当下少儿数理思维培训最主要的用户分布区间。
数理思维不等同于“数学”或“理科”的概念。数学或理科是学科概念，通过学习特定范围的知识、学会特定风格的解题技巧，最终在升学应试中取得高分。
而数理思维的培训，重在对思维能力的提高，取得高分只是随之而来的副产物，“数学”只是数理思维培训的载体之一。数理思维培训瞄准孩子思维形成的关键年龄，通过素质教育的教学方式，引导孩子养成数学或理科的底层思维能力。
数理思维培训通常会跳出枯燥的题目练习和讲解，通过更有吸引力的课程内容和更丰富的知识内涵，激发孩子的学习热情，培养思维能力。例如几何可以与希腊历史、希腊建筑相结合，将人文素养也融合在内。同时，低龄段孩子在应试提分上需求不迫切，因此在教学上可以更注重软性能力，例如多家少儿数理思维培训机构都强调，老师不允许给“标准答案”，而是引导孩子思考和讨论，允许多个答案的存在。这个过程，锻炼了孩子的思辨能力、交流能力等。
1.2 数理思维兼具素质和应试双重属性
数理思维培训具有素质教育和应试辅导双重属性。素质教育更多是在小低和幼儿园阶段，在小高和初中阶段，应试色彩会越来越浓。
素质教育和应试教育两种属性比较明显的分界线是小学三年级。6岁之前，孩子尚未进入公立校系统，此时数理思维培训更多是启蒙的目的；随着孩子进入小低阶段，仍以素质培养为主，但开始需要考虑校内应试元素；跨过小学三年级，摆在家长和孩子面前的是重要的小升初选拔考试，此时家长和孩子的需求都是应试属性占主导，数理思维培训也需要跟随需求而变。
数理思维培训在孩子从低龄到高龄的学习过程中，起到了帮助孩子从素质教育到应试教育的平稳过渡，同时思维能力的训练和基础，更是对孩子一生有益。
图1：数理思维培训兼具素质和应试双重属性
1.3 线下培训历经十年，线上迎来爆发
2018年以来，诸多新创公司成立，且在短时间内连续获得资本加码。融资、新产品发布会接二连三，2018年被认为是“数理思维元年”。
其实，少儿数理思维行业已经走过了10年的历史，少儿数理思维培训破土而出的时间可以追溯到2009年成立的精锐·至慧学堂，其后好未来成立了摩比思维。从2009年到2019年，少儿数理思维培训走到聚光灯下，经历了不短的线下发展期。10年酝酿，才迎来如今的爆发。
精锐于2009年成立至慧学堂（Happy Math），将精锐教育主打的“哈佛案例教学法”引入到少儿的思维能力培养中。发展过程中，至慧学堂逐渐开设了逻辑思维、语言能力、AI编程、STEAM创客等多元课程。
根据精锐教育2019年三季度财报，截至2019年5月31日，至慧学堂在全国拥有93家线下学习中心，主要分布在上海；前三季度净收入实现3.52亿人民币，是目前线下少儿数理思维培训的头部公司。
另一个线下数理思维培训的品牌是好未来旗下的“摩比思维”。好未来核心优势是小学数学，对于小学数学更低年龄的幼儿园阶段，出于战略考虑，自然是必须布局的领域。
摩比思维学习中心主要在北京。以教研和标准化著称的好未来，在面对新兴的少儿数理思维，走得异常的谨慎。2010年开始布局，到2013年仅有5家店，核心的原因是师资培训和供给的速度并不容易解决。进入2019年，摩比思维也才十几家校区。
据摩比思维最早一批教研员称，摩比思维成为了好未来内部的创新基地和试验田，诸多创新项目在其中孵化、夭折或长大，诸多业务线的核心骨干人才来自摩比思维，而好未来集团也对摩比思维给予了很大的自由度和财务上的宽容政策。
如今，摩比思维和至慧学堂堪称少儿数理思维行业的“人才基地”，后进入者们纷纷从两位老大哥手里挖角，教研、运营、教学等各个岗位都在争夺这两家的老员工，甚至团队里是否拥有来自摩比思维/至慧学堂的人才已成为企业的必备条件。
时间来到2018年， 线上数理思维培训开始进入爆发年。你拍一、一休数学思维（后更名为“海豚思维”）陆续成立；豌豆思维从线下的“人手一个Pad”模式走到了线上，成为在线小班课的规模化数理思维培训玩家；火花思维从玩具租赁转型进入数理思维行业。成长保在2018年3月B轮融资1.5亿人民币，让资本关注到这个赛道；此后，数理思维频频宣布融资，赛道开始出现拥挤的态势。
除了创业公司，大企业也看准了这个市场，前赴后继地涌入。掌门教育推出了掌门少儿，精锐内部孵化了线上品牌“佳学慧”，网易有道也推出了有道数学。大企业入局，竞争再次升级，数理思维培训的方向也再次得到了印证。
2019年，行业的高速增长仍在继续着，豌豆思维和掌门少儿都预期今年将有数倍的增长。更多的资本也开始进入这个行业：4月，迈思星球获得红杉投资；豌豆思维分别在1月和9月宣布获得DCM领投的1500万美元和新东方领投的数亿元投资；火花思维也在2019年宣布连续获得两轮大额融资。
图2：数理思维培训行业发展历程
1.4 天时地利人和 数理思维顺风飞翔
数理思维爆发的背后，是需求、政策和技术等多方利好的共同作用。可以说，2018-2019年的数理思维培训赛道，是“天时、地利、人和”，爆发是水到渠成之事。
首先，数理思维培训的需求旺盛。需求旺盛有多个原因。
第一是学科品类的属性，数学在整个中小学选拔性考试中，一直是起着“筛选”、“区分”的作用，家长对于“主干道学科”的重要性有充分认知，培训意愿强。
第二是竞争压力的前移，2003年学而思培优成立时主打“小升初”，如今竞争的压力不断往前，“幼升小”对家长而言也是一场大战，在幼升小过程中，孩子的逻辑思维、计算能力等在择校时是学校重点考察方面。
第三是家长代际变化，少儿数理思维的核心参培客群是4-10岁的儿童，这些儿童的家长以85后、90后为主。相比80前的家长，这些家长的受教育程度更高，对孩子教育的投入意愿更强（往往也更焦虑），对教育方法、教学内容的要求也更强。85后/90后家长希望孩子不仅仅是学会解数学题，而是提高逻辑思维能力、对社会的理解能力和解决问题的能力等，这些能力既可以在考试中得到高分，也能在生活上、未来的工作上对孩子起到莫大的帮助，能让孩子终生受益。
下图是1977年至2017年中国高等教育招生人数的变化图，1998年左右大学开始扩招，而1998年入学的大学生，按正常本科或硕士毕业结婚推算的话，他们的孩子在初中。也就是说，现在的初中及以下，每一级学生的家长平均受教育水平，是随年级的降低而增高的。
图3：家长受教育程度逐年提高
第四是数理思维培训的效果得到了初步验证。从至慧学堂、摩比思维开始，最早的一批五六岁的数理思维的学员，如今已经在初中阶段，经过小升初的结果验证，已经能让家长看到经过数理思维培训的效果。而且，第一批参与数理思维培训的家庭，从经济水平到受教育水平，都属于金字塔的上层，他们的影响力和示范效应也比较强，家长圈的口口相传，让数理思维的影响力可以得到比较快速的扩散。
图4：数理思维培训需求旺盛
在需求旺盛之外，政策也对数理思维培训的崛起起到了助推作用。
2018年，政府监管层对教培行业进行了严厉整顿。其中，“超纲超前”是重点整顿的方向，以“奥数”为代表的竞赛考试都受到了极大影响。
对于家长而言，“奥数”是不得已的选择。“全民奥数热”持续多年，无论孩子天赋如何，家长都不得不带领孩子加入奥数的大潮。当政策把这条路封死，家长不必“赶鸭子上架”，但同时，孩子逻辑能力、空间想象能力等依然在启蒙阶段需要奠定良好的基础，在这样的背景下，家长可以把更多的资源（包括时间投入和金钱投入）放在数理思维培训上，付费意愿也更高。
除了需求和政策，科技是变革数理思维培训行业供给侧的核心驱动力。
在数理思维刚萌芽的阶段，至慧学堂和摩比思维都是线下开连锁直营学习中心的模式。线下开校区的模式，受限于资金、管理人才和优秀师资的供给速度、选址、政府关系疏通等等多方面的因素，拓展速度都比较慢。而且，考虑到少儿数理思维培训的市场成熟度和家长认知，学习中心只能开设在教育发达地区，如江浙沪和北京等地，市场覆盖度很有限。
而到2018年，在线直播技术已经比较成熟，少儿数理思维插上了更有力的科技翅膀，腾飞有了更强大的基础。经过51Talk、VIPKID等在线语培直播玩家的市场教育，家长和孩子对在线直播的教育模式已经完全接受；而在线直播技术也已经通过实际的业务检验，在高并发、稳定性、成本和技术人才等各个方面都已完全成熟。
当少儿数理思维与在线相结合，行业迎来了新的生机。无需长周期的选址考察和疏通政府关系，在线教室即开即用、按需使用，人才可以集中统一管理、统一培训，全国范围内的客户都能触达，这些明显优势，使得在线数理思维培训成为了行业主流。
豌豆思维从线下开设直营店走到线上，自研数学思维精细化运营平台，借助科技产品实现了内部运营和用户管理的自动化流程，2018年迎来快速爆发；精锐教育在线下的至慧学堂之外，孵化了线上品牌佳学慧。拥抱在线化的大趋势，是行业毋庸置疑的共识。
需求旺盛，政策利好，技术基础成熟，共同成就了少儿数理思维行业的爆发。
图5：多重利好，数理思维培训迎来爆发
