摘要:互联网将车险赔付率大大降低。

不仅是比价,车车车险探索InsurTech新模式-爱分析

2014年,众安保险作为中国第一家互联网保险公司正式成立,这个领域逐渐开始受到大家的关注,而车车车险也正是在那一年成立的。

车车两位创始人张磊和周健祥,在此之前,便在同一家创业公司工作十余年。那个时候他们主要从事2B的纯技术型业务,专门给传统保险公司提供移动互联网应用服务,当时国内将近70%保险公司的移动应用都是由他们的团队设计开发。

而之所以选择由2B转向2C,投入互联网车险领域,不仅因为张磊他们之前便是为财险公司提供服务,对于车险非常了解,具有技术优势;

同时,还源于他们准确判断出市场潜在空间非常大,互联网财产险的市场渗透率才9%左右,并且财险领域90%以上的市场份额来自于车险。

另外,他们认为,汽车是消费刚需,而有车必须得买保险,并且中国汽车保有量一直呈现高斜率增长,自然推动车险的爆发式增长。因此,他们最终决定投入互联网车险领域,并创办了车车车险。

不仅是比价模式,探索InsurTech 新模式

车车作为一个第三方平台,上游对接保险公司,下游则对接用户。同时,车车在模式上进行不断优化,由最初单纯向C端用户提供比价服务的模式,逐渐完善成连接线上流量入口、线下代理人、最终触达消费者的完整链条模式。

车车在发展初期,采取的是纯粹的比价模式,即根据用户的不同需求和信息,推荐适合用户的人保、平安、太平洋等不同保险公司的车险险种,以供用户选择;

随后将申请推送给保险公司,由其作出审核和报价,并反馈给用户。整个过程在10-15秒之内完成,涵盖报价、比价、核保、出单、支付等全流程。

随着业务的深入,车车开始在比价模式基础上,逐渐创新和发展出当前的“ABCD”模式,丰富和完善整个链条。

具体说来,A是指面向保险销售代理人(Agent),通过与传统保险公司达成合作,为代理人提供工具和销售平台;

B是指互联网大流量渠道,与汽车之家、百度地图、途虎养车等汽车垂直消费场景合作,以此获取流量;

C是指个人消费者,向其提供车险报价、交易服务;

D则是产品创新(Develop),近期车车计划推出另一个独立品牌——“阿保保险”,主要包括非车险,涵盖意外险、健康险等。

因此,车车从最初单一的车险比价模式,逐渐发展成为一站式互联网保险开放平台。

不止步渠道,参与产品设计环节

由于受政策限制,目前车车尚无法参与到定价环节,而是与保险公司在保险销售和设计环节进行合作。

首先,车车担当销售渠道,为传统保险公司提供互联网获客渠道,而保险公司则向车车返还一定的销售佣金。

传统的车险销售模式,是通过线下4S店进行销售,而保险公司则需要付给4S点高额的佣金费用,比例甚至达到保费的30-40%。

而车车采用互联网销售方式,将用户从线下引导到线上,本质上与4S店形成竞争关系。对于车车来说,车险属于标准化产品,因此相对比较适合与互联网进行结合,同时,车车在发展初期,为了更好获取用户,将平台获取的渠道佣金,以礼品、积分等形式反馈给用户。

其次,车车还与保险公司进行合作,参与到产品设计环节中去。之前设计主要集中在健康险等非车险的场景化产品中,近期开始逐渐切入车险的设计环节中。

例如,车车计划推出的创新产品“按天买车险”,改变以往一次性收取保费的方式,而是根据用户使用车辆的实际天数而收取费用。

利益和风险共担机制

车车与保险公司之间建立了利益和风险共担机制,在理赔环节进行合作。一方面,车车可以和保险公司进行承保利润的二次分配,也就是除销售佣金以外,车车还有很大一部分收入来源,则是赔付利润的分配。

车险的综合成本率由综合费用率、综合赔付率两部分组成。车车通过控制赔付率,若赔付率能低于行业平均水平,那便可以降低综合成本,进而扩大利润空间,并与保险公司进行利润分配。

据保监会数据显示,今年10月财产险原保险保费收入约为7,018亿元,赔款约为3,670亿元,综合赔付率约为52%。

同时,据周健祥介绍,来自于互联网的车辆更为优质,理赔率相对可控,因此,互联网车险的综合赔付率要低于行业平均水平。

另一方面,车车还参与到理赔环节中去,并通过维修服务实现变现。通常理赔大部分工作由保险公司负责,而车车则是帮助用户协调理赔维修资源等,并通过与车商集团、修理厂合作的方式,拓展线下4S店、维修店等理赔服务方。

因为车车相当于为这些4S店、维修店提供了客源,这些线下服务商需要向车车提供获客费用,因此,对于车车而言,未来理赔维修环节也将成为其变现通道之一。

不仅是比价,车车车险探索InsurTech新模式-爱分析

近日,爱分析对车车车险进行了调研,并和联合创始人兼CTO周健祥进行了访谈,现摘抄部分内容与各位分享。

Q:车车的定位是怎样的?

A:车车从最初单一的车险比价模式,逐渐发展成为目前的一站式互联网保险开放平台。并且,随着用户数据的积累、依据用户行为、用户信用和用户价值的二次开发和探索,已经在车车内部作为独立的业务进入研发阶段。

参照硅谷的InsurTech模式,车车将在人工智能、大数据方面做全面的布局,从保险的电子化渠道切入,进而为用户进行保险定制,最后反向推动保险公司的产品创新,实现用户与保险公司的双赢。

Q:具体是如何与代理人进行合作的?

A:我们“A”模式,并不是自有进行发展代理人,而是会给代理人提供渠道,比如有些做寿险的保险公司,其所有代理人都是以卖公司自己的寿险为主,并没有财产险业务。

但是客群非常庞大,客户对于财产险也是有需求,那么我们就和保险公司建立这种合作关系,为代理人提供工具和销售平台,让他也可以做车险业务。

Q: 保险公司产品在平台上的价格,是否与原价一样?

A: 价格是一致的,目前车险定价均须按照商车费改示范条款,比如什么车、打几折、多少钱,是一个标准的价格,而且各家的价格是在一定可控的范围之内的。

费改之后,各家依据一定的系数,有渠道调整的空间。但保险公司给各渠道的价格,一定是和官网是一模一样的。

Q:分多少比例由保险公司决定?

A:对,我们和保险公司是利益、分享共担,这就是依托综合赔付率的一个分成比例。比如某个渠道在某家保险公司进行投保,行业平均赔付率假设为63%,而这个渠道业务赔付率只有53%,那中间的10%就是赔付的净利润,这部分是我们可以进行利益分配的。

这是一个很大的利润来源,因为对于互联网平台来说,我们监控了两年的业务数据之后发现,其实来自于互联网的车辆还是比较优质的,理赔率是可控的,互联网市场的赔付率是低于行业平均水平十几个点左右的。

Q: 会给用户做出评估和定价吗?

A:虽然我们有相关数据,但不会人为去干预。比如一个用户是高风险用户,一年出险三次,但我们没有把规则前置,不会去拒保,而是保险公司去评估。

我们针对用户出险的情况,做出保险险种的推荐。比如用户经常出现事故,我们可能会自动推荐更适合的险种,而不会直接拒之门外。保险公司会根据自己的核保规则,判断是否愿意承保高风险用户。

费改之后,用户出险次数多,保费上浮比例是很高的,出一次险上浮多少,上浮多少次保险公司就拒保,都是是有规则的。并且有一个行业平台,各家公司的数据会汇集到一起,用户理赔情况是相通的。

Q:保险公司是如何做出定价的?

A:保险公司核心系统有个规则引擎,可能会依据几个系数,理赔系数、渠道系数等等,比如车损保额是按天数减少的,一辆新车开一天,车损保额下降多少,是有自动的计算规则的。现在中国还没有形成一车一价,主要是有一个规则规范。

国外已经有一车一价,甚至从人定价,比如用户是个白领,家庭、收入都比较稳定,那么优惠系数就会比较高。而国内还是根据出险系数定价,没有人的因素。

Q: 根据哪些数据判断用户需求并进行推荐?

A: 早期的话,我们的产品设计做了一些调查的前置,会问用户一些常规问题,并进行推荐。现在已经积累大量用户,对于老客户,就可以通过车牌号信息、其它合作渠道,给其做出推荐。后期我们会推出智能投保顾问(evia)的服务,就是自动把用户的信息整合在一起,给用户做出推荐,供他参考。

Q:如何看待互联网保险行业?

A:我觉得有很大机遇在这里,也是我们当时选择这个方向的一个原因。第一就是整个市场规模足够大,接近万亿的一个市场空间,赛道足够宽。第二就是现在技术水平已经发展得足够快,并且消费者对于移动互联网接受程度也很高。第三监管政策正在逐渐放开,而且特别是费改政策的推出。

整个互联网车险大的发展是从2015年开始,创业公司都在蓬勃发展,并出现了2B、2C等创业方向,我们车车选择的是2C切入,市场一旦启动起来还是非常好的。

另外,互联网车险是个标准化产品,十分适合与互联网结合。而且在之前,这个领域没有被开垦过,这是非常好的一个机会。2015、2016年是个大的窗口期,进到这里面还是很多机会的。

Q:互联网化对车险会有什么影响?

A:创新也好,变革也好,都是需求走在最前端。现在需求明确提出来了,就像支付宝改变了银行的生态环境一样,那么互联网车险的出现,其实也是要求保险公司做出改变。

为什么车险不能针对人,为什么不可以一车一价?其实这些需求随着互联网化,随着用户的个人习惯,以及生态圈提出的需求,也会影响以后车险的创新,就像现在推出的费改,包括对中介渠道的监管政策等等。

其实这些都是互联网推动整个行业的变革,我觉得会是一个巨大的机遇,当然一定要有响应的机制。因为车险行业以及整个保险行业是关乎国计民生的行业,它一旦发生了不稳定情况,影响面会非常广。

所以监管层也好,保险公司也好,对这件事是非常谨慎的。但是现在随着互联网的发展,大家对产品的需求这么迫切,他们已经完全意识到这一点。

我觉得在不远的将来,甚至在两年之内,就会出现真正的产品创新。那时候真正的车险会出现百花齐放的这种情况,不再会有十家保险公司一个价格的情况,而作为互联网保险开放平台,用户积累、数据优化、产品创新、智能投顾的优势也就会更加明显。