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报告编委
报告指导人
金建华 爱分析 创始人&CEO
张 扬 爱分析 联合创始人&首席分析师
报告执笔人
姜凯燕 爱分析 分析师
外部专家（按姓氏拼音排序）
陈 宽 推想科技 创始人兼CEO
黄正威 芸泰网络 联合创始人兼总经理
季 鑫 上工医信 创始人兼CEO
匡 明 智云健康 创始人兼CEO
刘立宇 生命奇点 创始人兼CEO
乔 昕 深睿医疗 联合创始人兼CEO
施 慧 中国药师协会患者教育专业委员会 委员
邵华钢 趣医网 联合创始人
岳义丰 义幻医疗 创始人兼董事长
张 奇 惠每科技 CEO
周 舜 钥世圈云健康 执行董事
特别鸣谢
报告摘要
在线化和智能化是智慧医院建设的重点
• 智慧医院包含三个层面，一是面向医院管理者的智慧管理，二是面向患者的智慧服务，三是面向医务人员的智慧医疗。
• 智慧医院建设是一项需要长期投入的工程，是医院数字化转型升级的过程，从数字化转型的角度来看，智慧管理、智慧服务和智慧医疗的核心分别在于信息化、在线化、智能化。
• 当前，信息化有了一定的基础，重点在实现互联互通，以及实现医院智慧化管理；服务患者的在线化和服务医护工作人员的智能化是当前智慧医院建设重点。
政策是智慧医院核心驱动力
• 梳理政策历程，从2011年到2018年，智慧医院建设重点经历了三个阶段的升级。第一阶段（2011年起）是以电子病历为核心的信息化建设完善阶段；第二阶段（2015年起）注重院内外信息系统的连通和数据共享。第三阶段（2018起）进入在线化、智能化的全面升级阶段。
• 政策要求医院开展智慧医院建设，主要是通过绩效考核来实现，用以评促建的方式促进智慧医院发展。
• 临床需求是医院智能化升级的重要考量因素。
科技服务商是智慧医院建设过程中不可或缺的部分
• 在智慧医院的建设过程中，从基础信息系统建设，到系统整合、数据聚合和处理，再到整体的、流程化的解决方案规划，以及处方流转、保险理赔、健康管理等各类服务体系的运营，都离不开科技服务商的贡献。
• 当前，智慧医院科技服务商主要收取信息化预算。未来，随着智慧医院的不断升级，运营分成、服务费分成将日渐普及并占据越来越高的比例。
• 运营服务的普及，也意味着药企、医药零售企业、保险公司将深度参与智慧医院生态构建，共同打造基于医药险协同的智慧医院新生态，真正实现患者全生命周期健康管理。
目录
一. 智慧医院行业图谱
二. 核心驱动力—政策
三. 智慧医院建设
四. 智慧医院供应商
五. 智慧医院未来展望
结语
关于爱分析
1.智慧医院行业图谱
1.1 智慧医院定义
2019年3月，在首都医科大学附属北京天坛医院举行的新闻发布会上，卫健委首次提出了智慧医院的定义。
智慧医院包含三个层面，一是面向医务人员的智慧医疗，比如电子病历系统建设，2010年开始在医院大规模推广；二是面向患者的智慧服务，比如解决患者就医时“三长一短”（挂号、候诊、收费队伍长，看病时间短）问题；三是面向医院管理者的智慧管理，提升医院整体运营效率。
智慧医院建设的核心驱动力是政策。当前，智慧医疗和智慧服务领域，均有相应的政策落地，智慧管理正在标准设立过程中。
智慧医疗领域，2018年11月卫健委办公厅印发《电子病历系统应用水平分级评价标准（试行）》，意在建立适合我国国情的电子病历系统应用水平评估和持续改进体系，以电子病历为抓手，提升临床诊疗水平。
智慧服务领域，2019年3月国家卫建委办公厅发布《医院智慧服务分级评估标准体系（试行）》，引导医院建设功能实用、信息共享、服务智能的智慧服务信息系统，改善患者就医体验。
智慧管理领域，卫健委正在研究制定医院智慧管理分级评估标准，专门针对医院的后勤管理、科研教学、物资供应、财务运营、成本核算、办公自动化等各个环节设计评估指标。
从最终应该具备的功能和智慧医院目标层面考虑，卫健委所定义的智慧医院建设中，大数据、人工智能等技术的渗透必不可少，而且也正是因为技术的渗透，智慧服务、智慧医疗、智慧管理的实现才具备可行性。
因此，爱分析就智慧医院做出如下定义。智慧医院是指将云计算、大数据、人工智能、物联网等技术应用于医疗服务领域，围绕患者就医体验、临床诊疗水平、医院管理三方面，全方位提升医疗服务效率和质量。
1.2 智慧医院行业图谱
当前，各行各业的数字化转型如火如荼，智慧医院建设实际上就是医院数字化转型、智慧化升级的过程。其建设路径和思路与各行业数字化转型路径是一致的，可分为信息化、在线化、智能化三个层级，分别对应智慧医院建设的三个层面。
其中，智慧管理本质上是新一代信息化，主要是医疗供应链、成本控制等精细化管理的应用，是医院在HIS/CIS/CDR等业务系统、临床系统的基础上，叠加医院管理工具，是面向医院内控的新一代信息化升级，强调标准化和流程化作业，保障医院日常工作的高效率运行。
智慧服务的核心是医疗业务在线化，将面向患者的就医流程、以及医疗服务从线下搬到线上，预约挂号、在线支付、报告查询等是常见的在线化功能。
智慧医疗的核心是诊疗场景智能化，主要是CDSS、AI辅助诊断、AI分诊、临床质量评价等场景的落地应用，旨在提升医生临床诊疗效率和水平，同时也是保证科室临床诊疗质量的重要手段。
根据智慧管理、智慧服务、智慧医疗三个层面分别对应的智慧医院建设层级，爱分析勾勒出如下智慧医院行业图谱。
1.2.1 信息化——智慧医院建设的基础
信息化是智慧医院建设的底层基础。
经历了30多年的发展，各层级医院基本完成了HIS、LIS、PACS、EMR等基础IT系统的搭建，当前阶段的信息化建设有两大趋势。
一是加强各系统互联互通，医院信息平台建设将持续进行。
国家卫健委统计信息中心自2012年就开始启动医院信息互联互通标准化成熟度测评工作；2018年国家卫生健康委医政医管局印发《关于进一步推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设工作的通知》，明确要求到2020年，三级医院要实现院内各诊疗环节信息互联互通，达到医院信息互联互通标准化成熟度测评4级水平。
从智慧医院建设角度出发，互联互通也是智慧管理、智慧服务、智慧医疗建设的底层基础。
二是智慧管理系统建设，即在实现互联互通的基础上，促进物联网、大数据、AI等技术在后勤管理、医疗供应链管理、手术室管理等领域渗透，实现医院精细化管理。
比如，绪水互联通过物联网技术从医疗设备获取运行原始数据，涵盖管理数据、维保数据、质控数据、信息安全数据、单台绩效数据、临床过程数据等，应用于医疗设备管理。
主要满足医院两个方面的诉求，一是对单台设备绩效进行清晰的分析，如设备每天的检查量、利用率、开机率等，挖掘设备效能。同时，绩效分析也能为医院设备配置、科室考核等提供参考。二是满足三级医院绩效考核要求，2019年国家出台了三级医院绩效考核要求，要求医院对大型设备进行监控，绪水互联基于物联网的设备管理能够实现医院对大型医疗设备的质控和管理，助力医院满足监管要求。
1.2.2 在线化——智慧服务的本质
智慧服务的本质是在线化，包含业务在线化和医疗服务在线化。
业务在线化是指预约挂号、费用支付、转诊等就医流程均能通过线上解决。比如，患者通过医院自建App或者其他挂号入口提前预约挂号，甚至是分时段预约，将候诊时间控制在30分钟以内；费用支付无需去窗口排队；医联体间业务系统、临床系统实现对接，转诊流程在系统内操作，且患者电子病历信息互通，无需不必要的重复检查等。
医疗服务在线化是指远程医疗、互联网医院业务。
远程医疗实际上是将原本需要转诊至上级医院、或者需要上级医院专家下基层才能够解决的医疗服务，用在线化这种高效率、低成本的方式解决。
互联网医院业务使医院触角得以延伸，能够在“院墙外”为患者提供医疗服务。2018年4月，国务院办公厅发布《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》，允许有互联网医院资质的医疗机构在掌握患者初次就诊信息的情况下，在线开展部分慢性病、常见病的复诊、处方服务。
以上都是线下医疗机构的在线化升级，相应的系统建设和运营服务由科技服务商提供，这也是《医院智慧服务分级评估标准体系（试行）》中涵盖的智慧服务。我们将这个领域定义为医院互联网。
此外，医疗服务的在线化也催生了一批创新型互联网医院企业，《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》也成为了创新型互联网医院企业的及时雨，平安好医生、好大夫在线等互联网医院企业从此可以在阳光下行医。
由医疗服务在线化而诞生的互联网医院，本身就是在线化、智能化场景落地的先锋。如果说线下医院在经历智慧化升级，互联网医院就是天生的智慧医院。
因此，智慧医院在线化涵盖医院互联网和互联网医院两大方向。
1.2.3 智能化——智慧医疗的核心
智能化是实现智慧医疗的核心。
随着医院信息化水平的提升，以及大数据、AI等技术的日益成熟，以AI医学影像和医疗大数据为代表的诊疗智能化应用开始在智慧医院建设中大展身手。
基于对高质量临床级医学影像和电子病历文本数据的清洗、处理，以及对临床诊疗路径和医学指南的学习，AI医学影像和医疗大数据相关产品陆续在影像阅片、CDSS、病历质控、科研等领域落地。
当前阶段，智慧医疗已深入人心，大部分二级以上医院均已经在使用或者尝试部署智能化应用。智慧医疗建设需要把握两点。
一是数据治理。当前医疗数据质量较低，数据准确率较低，且几乎全部的电子病历数据均为非结构化数据。智能化应用模型训练需要高质量的结构化数据，因此数据治理是智慧医疗的基础。
二是医学理解。医学本身属于高知识壁垒行业，开发智能化应用模型的过程中，需要理解底层医学逻辑，比如症状与疾病诊断的对应关系，疾病交叉症状辨别等，都需要资深临床医生参与模型训练。
1.3 智慧医院全方位解读
整体来看，智慧医院的建设离不开政策的落地、医院建设执行、以及科技服务商的推动，本报告将从政策分析、智慧医院建设路径和进展、以及科技服务商商业模式三个方面展开，全面透视和解读智慧医院发展、以及智慧医院建设过程中的机遇和挑战。