摘要:2019爱分析·中国医疗科技创新企业50强正式揭晓

这50家企业,引领医疗医药数字化进程 | 重磅榜单-ifenxi

近年来,医疗医药领域政策掷地有声,医疗医药领域科技创新企业也在政策东风下,迎来了收获期。

医疗领域,2018年4月,政策宣布可在线开展针对常见病、慢性病的复诊和续方,互联网医院正式行走在阳光下;2018年,明确提出,到2020年,二级以上医院电子病历评级要求、医院互联互通成熟度测评要求;2019年智慧服务评级推出……

医药领域,“722”自查、“4+7”带量采购、处方药外流……从医药研发、医药营销到用药服务,政策鼓励创新、清扫行业灰色地带、提倡优质服务的用意显而易见。

时势造英雄,众多创新企业紧随政策步伐,为行业发展增色。

伴随政策东风而来的,是技术渗透。云化、数字化、智能化迅速席卷各行各业,作为典型的慢热行业,医疗科技愈久弥新,以其特有的严谨态度,开辟出一条越来越受医院、药企、以及投资人关注的康庄大道。

2018年,爱分析首次发布“2018爱分析·中国医疗科技创新企业榜”,在当时的时点,盘点了医疗科技领域的趋势。继往开来,又历经了一年多的行业跟踪和研判,我们特此发布“2019爱分析·中国医疗科技创新企业50强榜单”,与大家分享医疗行业新趋势,以及我们对未来医疗医药创新发展走向的判断。

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此次上榜的50家企业,涵盖医疗医药两个大方向。

其中,医疗领域包括医疗供应链、医院互联网两大类底层在线化解决方案;上层健康管理、医疗大数据、AI医学影像三大类应用;以及面向患者的互联网医院和医疗服务企业。

医药领域则包括医药商业科技、以及药企创新服务两大领域。

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管中窥豹,可见一斑。各细分领域上榜企业数量、以及排名情况,很大程度上代表着行业趋势和行业竞争力。这50家优秀企业,也是见证医疗科技2019年最新行业趋势的风向标。

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上榜企业细分统计

医药商业科技成跨界打卡地,处方药领域是未来掘金地带

从上榜企业数量来看,医药商业科技“人多势众”。

从阿里健康、京东健康等流量型巨头,到国药、上药等流通巨头,再到钥世圈云健康等有医疗IT背景的资源型赛手,医药商业科技是跨界上选。此外,医联、智云健康等头部互联网医院企业,也凭借医药服务能力实现了商业化落地,也不容小觑。

妙手医生、康爱多、叮当快药分别以罕见病、慢性病、急性用药为特点,成为医药创新终端领域的佼佼者。

安捷力、融贯电商、微问诊、杭州逸曜等企业则属于赋能型选手,服务于药企、流通企业、以及线下药店。

从上述医药商业科技企业所涉及的药品品类来看,除了凭借已有流量优势突围的两大OTC巨头,上榜创新型企业多在处方药领域耕耘,或深耕处方用药服务,或赋能处方药流转。因此,处方药领域是未来创新企业突围的沃土。

阿里和京东两强霸榜

凭借得天独厚的C端流量优势,阿里健康高居榜首,京东健康紧随其后,两者当前阶段的王牌业务均是医药电商。

阿里健康2019财年收入51亿,其自营的医药电商业务贡献了超过80%的收入,剔除股权激励净利润1.2亿。从运营数字来看,2019财年阿里健康GMV高达595亿,活跃交易用户1.3亿,令一众OTC医药电商望尘莫及。

OTC类医药电商是流量战,大局已定,对于阿里健康和京东健康这种巨头来说,以此现金牛业务为据点,向着理想的方向进发,是顺理成章的道路。

京东健康成立虽晚,但医药电商业务盈利能力依然强悍,且正在探索与线下医院的互补合作,展开健康管理方向的探索。

平安好医生领衔互联网医院,创新医疗服务孕育未来巨头

不同于阿里和京东的短平快出手,重金投入,一心打造互联网医院的平安好医生,则还没练就造血能力。家庭医生业务亏损严重,变现则还是靠医药商业、消费医疗业务。

不过,我们依然看好平安好医生在基础医疗领域的布局,只是周期比较长。在家庭医生这个业务从培育市场到可以收获的过程中,各方力量都在准备进,竞争不是不存在,只是当前尚未显现。因此我们认为,当前的互联网医院领域,平安好医生依然领衔行业。

作为近年创新医疗服务的代言人,互联网医院的发展历经坎坷,好在目前已跑出好大夫在线、智云健康、医联等头部企业。

除了互联网医院,还有一类新兴的医疗服务,既有一脉阳光、翼展医疗等第三方医疗服务,也有思派集团、名医主刀等以专家网络生长出业务模型的创新型医疗服务。

互联网医院和医疗服务类企业,占据榜单前15名半壁江山。

医疗是供给端驱动的行业,这一特性决定了提供医疗服务的企业,更有机会做大做强。全域医疗已开始布局肿瘤医院,妙手医生等以医药商业科技见长的企业,也在不断将触角伸向互联网医院领域。

未来的创新医疗服务领域,一定会孕育出新一代的巨头企业。

智慧医院建设是刚需,驱动创新成长

互联网医院、医疗服务类企业的生长,更多的是在把握市场需求的情况下,让医疗需求方买单,患者、保险、甚至药企都是潜在的客群。

而以技术解决方案服务于医院的科技创新企业,则很需要政策的助力。智慧医院建设就是典型的案例。

政策要求下,医院互联互通成熟度、电子病历、智慧服务都已成为医院必建项目,在这过程中直接促进了科技创新企业的成长。

比如在CDSS领域颇有口碑的惠每科技,专注于专病模型的森亿智能、生命奇点等企业,其业务能够快速推进,背后是医院评级、医疗质量评价等因素的驱动。

可以说,智慧医院的建设,给AI医学影像、医疗大数据、医院互联网等企业带来了业绩增长机遇。

药企创新服务崛起,未来无限可能

医疗服务、医药服务都是直接面向患者的服务,而对于新药的研发、临床试验、销售等环节,患者认知及其有限。

但由于药企市场化程度高于医院,且头部药企预算也绝对充盈,所以这个领域的创新企业更容易凭借找准需求实现快速发展。

从榜单排名来看,除了现金牛的代表医药商业科技企业,服务类的互联网医院企业、以及医疗服务企业,太美医疗科技代表药企创新服务领域跻身前十。

随着创新药的崛起,国内药企创新服务领域日益变得热闹纷呈。从早期药物研发、临床试验管理、医药营销、到销售管理,各个环节具有科技创新企业在不断渗透。

此次榜单中,冰洲石、太美医疗医疗科技、医百科技、云势软件,分别从上述四个环节起家,进入药企创新服务领域,目前部分企业已开始向其他环节延伸。

当前,国内创新药尚需时日成长,但相关的药企创新服务已日趋完善,相信随着创新药的进一步发展,药企创新服务会有更大的可能,各个环节均能容纳独角兽级企业的成长,未来可能无限。

健康管理尚在摸索,全生命周期管理是医疗科技终极目标

回到to C,健康管理是to C领域亘古的话题。

在国外,健康管理公司尝试过按效果付费等方式设计商业模式,但“效果”不容易量化,更无法证明效果与健康管理之间的直接关系。

因此,到现在为止,全球健康管理领域都没有长出可以供行业参考的公司。同样的,国内健康管理企业也在不断的摸索中前行。京东健康、康复之家、妙健康等企业,都从现有业务的维度出发,向患者健康管理相关的领域探索。

但从长期来看,健康管理的普及不仅仅是科技创新企业关注的问题,也是医疗机构重点关注的方向。通过医疗数据与健康数据的整合,实现医院、基层、家居数据的打通,提供全生命周期管理服务,是智慧医院建设的终极目标。

由于业务互联和数据互通面临的层层问题,智慧医院层面的健康管理实现是及其长期的过程;而科技创新企业探索的健康管理则面临商业模式挑战。前景是光明的,但是坑必须一个一个填。

以上是爱分析对医疗科技行业趋势的解读,后续会陆续发布智慧医院、医药商业科技、互联网医院、药企创新服务等各个细分领域的榜单和报告,进一步详述各个细分的发展趋势和机遇。

榜单评选流程

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入榜企业要求

(1)业务范围:医疗、医药领域的科技创新企业。

包含:服务于医疗机构的创新型信息化企业、AI医学影像企业、医疗大数据企业、手术机器人、基因检测企业等;医生集团、医生职业平台、互联网医院等服务于医生和患者的创新型企业;AI药物研发、临床试验管理SaaS、AI真实世界研究、药企数字化营销等药企创新服务企业;医药电商、DTP药房、医药新零售等医药商业科技企业。

(2)企业类型:在中国大陆独立运营的科技创新类企业,包含上市和非上市、新三板挂牌企业。企业凡在技术产品、商业模式、业务流程各项环节处有一定创新性,皆有机会上榜。

(3)入围要求:需在近期内经过爱分析深入调研,爱分析可详细了解公司的业务、战略和经营情况。缺乏必要信息,爱分析无法对其市场竞争力做出客观评价者,不予入围。

榜单评选标准

本次榜单,爱分析通过自有评分体系,对医疗、医药领域的科技创新企业市场竞争力进行量化。企业竞争力评分基于企业竞争力评价模型。

企业竞争力模型得分:评价指标包括变现、供应链、服务、获客、运营、规模、技术/产品、资源、场景五个维度,根据不同企业所在细分领域,选取最重要的3-5个维度,给予不同权重进行评分,各指标权重总和为1。

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