摘要:10强竞逐数理思维黄金赛道

大风已起,数理思维卡位战谁是最强王者?| 爱分析榜单-ifenxi

数学被誉为“自然科学的皇冠”,老话也说“学好数理化,走遍天下都不怕”,在中国目前的考试筛选体系里,数学是体现区分度、筛选作用最大的学科,顺理成章地也成为了课外辅导最大的单一品类。

学而思培优以数学培训起家,缔造了巨头好未来的大厦根基。而当教育在线化、家长代际更迭、教育焦虑不断提前等多重因素共同作用下,数学培训会发生什么变革?答案是数理思维的兴起。

2018年是数理思维的兴起元年。豌豆思维从线下走到线上,海豚思维、你拍一、麦斯数学等诸多新玩家陆续获得融资。

进入2019年,赛道热烈程度更上一层。掌门少儿全方位升级课程服务后,拿出亮眼成绩;红杉在数理思维赛道二次下注,投资迈思星球;猿辅导入场,成立斑马思维;网易有道旗下有道数学也开始发力。

诸多玩家的千帆竞发,数理思维行业一时花团锦簇、热闹非凡。在线直播课,录播课/内容互动课,线下连锁,课程形态各异;从零起家的创业公司,K12辅导大公司的子品牌,创始人既有互联网背景出身,也有教育行业老炮,各家的基因和禀赋也各有特色。

为理清行业变化,把握行业现状和趋势,与业界一起洞见数理思维行业的未来,爱分析基于多方调研和研究,推出数理思维创新企业10强榜单。

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本次榜单涵盖线上线下、主营业务为数理思维的创新公司或独立运营的集团子品牌。从上榜企业数量看,在线直播模式的玩家最多,其次是线上互动录播课,线下连锁模式的玩家最少。

多重利好,数理思维“起风了”

数理思维的兴起,是多个驱动因素的协同共振。

首先,是数学品类在家长群体中的认知很成熟。即使是咿呀学语的幼童,父母启蒙时就会教数数,更遑论任何一个家长都明白数学在中小学考试中的地位。

其次,是在线技术的成熟。数理思维并不是近一两年的新生事物,在10年前,精锐教育成立了至慧学堂,好未来也有摩比思维,但截至目前仍是区域经营,精锐·至慧学堂集中在江浙沪地区,摩比思维主要在北京。在线化使得数理思维的线上玩家能覆盖更广阔的区域(豌豆思维目前用户分布在全国300+城市),也能以更快的速度成长。预计在2020年,在线直播的头部玩家即有可能比肩线下第一的精锐·至慧学堂。

第三,是家长对在线教育的接受度已经得到充分教育。以VIPKID为首的在线青少语培和以猿辅导、掌门1对1为代表的在线K12辅导,以及其它各类教育培训细分赛道的先驱,已经将家长对在线教育的接受度培育得比较成熟。当2018年在线数理思维走向市场时,家长已经对这类产品形态不再陌生。

第四,是家长的代际更迭。数理思维的核心目标客群是4-10岁的儿童,这些孩子的父母多为85后、90后,家长受教育程度明显提高,不仅对在线教育接受度高,对课程内容的要求也更高。家长希望在课业压力还不大的年纪,孩子能在思维、认知能力上打下良好基础,不仅对应试升学有利,对孩子一生也有益。因此,数理思维在4-10岁这个年龄段兼具应试辅导和素质教育双重属性。

第五,是竞争焦虑的前置。家长受教育程度的提高,让家长更加明白教育对跨越阶层的重要性,随之而来的是教育竞争不断提前。15年前的学而思培优,主打的是数学在小升初择校中的重要性。15年过去了,如今的竞争已经从小升初提前到幼升小。

根据爱分析调研,数理思维线上玩家的用户主要集中在一线城市和江浙沪等经济发达地区,幼升小竞争越激烈的地方,用户数越大。同时在年龄段上,5、6岁的孩子占比较高,核心原因是在幼小衔接的阶段,一个是成绩好能有助于择校,另一个也是父母担心孩子从幼儿园“玩”的状态突然转变为小学一年级“学”,如果掉队会影响孩子自信,为了上小学后不掉队,于是给孩子报培训班。

在这些因素的共同作用下,数理思维赛道“起风了”。

在线班型比语培大,财务模型更佳

少儿数理思维的一个特征是,在线直播玩家都是小班课模式。

在线1对1模式的财务模型不佳已成行业共识,但即使是少儿语培的1V4小班课,财务模型依然差强人意。在这一点上,少儿数理思维有明显优势。

少儿数理思维和少儿语培的客群重叠度很高,面对4-12岁的学员,受制于孩子的自制力,大班课模式不可行;对语培来说,因为要照顾到每一个学员的互动频次和时间,因此班型很难突破1V4,而对数理思维而言,课堂对互动性的要求没那么高,同时同伴之间竞争也对课堂氛围和学习效果有助益,因此,少儿数理思维直播课目前以1V6和1V8为主。

但各家创新公司不会止步于此。随着学员年龄往上,班型也会逐步扩大,比如在小学阶段的班型都比幼儿园阶段更大,行业里目前已有玩家探索班型做到1V10,甚至1V15。比如,好未来摩比思维的在线课堂就是1V12。

根据爱分析计算,以目前少儿数理思维的行业平均客单价,做到1V10的班型,毛利率可以达到60%以上。这为数理思维玩家跑通财务模型奠定了基础。

更大班容的小班课模式,虽然对财务模型是加分项,但同时也对公司的运营实力提出了更高的要求。某种程度上说,更大班容的小班课也意味着少儿数理思维的行业进入门槛更高。更大的班容,意味着满班率更难保证,面临消课、请假、调课等用户需求,也会极大增加运营成本。行业已经出现小班直播课玩家因为运营难度大而转型AI录播课。

数理思维想象空间广阔,行业正处于卡位战

当下市场的快速增长也只是数理思维的早期阶段。数理思维还有很大的想象空间,这个想象空间来自以下多个方面。

首先是年龄段的延伸。从上榜的企业看,目前数理思维的玩家有覆盖低龄到2岁,也有服务到初中15岁。对于每一个玩家来说,都有年龄段延伸的空间。

虽然有年龄扩展空间,但要成功扩展也需要跨过一些坎儿。直播课玩家目前主要是服务5-10岁的学员居多,过了小学三年级要承接好学员需求,一方面是课程内容需要考虑应试元素而做改变,另一方面也面临学而思培优、新东方、学而思网校等已有强大品牌玩家的竞争。

理论上,数理思维玩家可以随学员年龄增长,一直延伸到高三,打造垂直品类的专业品牌。但要从幼儿园一直贯通到高三,并不是件容易的事。不同年龄段的需求和供给都差异很大,对公司的要求很高。

举例说,延伸到初高中就跟数学辅导并无区别,提分是核心诉求,数理思维玩家在这个领域唯一的优势是承接低龄学员、希冀降低获客成本,但跨越节点(节点是三年级、六年级、初三)的续费率可能很低,优势并不明显。

其次是班型的竞争壁垒和拓展性。K12辅导的历史发展轨迹是先有大班、其次是出现1V1,小班最后出现,但却成就最大。目前在线K12辅导在大班和1V1两个模式已有大体量公司,但在线小班课没有成规模玩家,因为小班课综合要求高、速度慢。而如果数理思维企业能在低龄阶段(4-10岁)把小班模型建好,在延伸到K12辅导领域时则自然是成熟的小班课模式。

小班课的师资质量比1V1好,相比大班课,对名师的依赖度不高,因此复制性最好,想象空间更大。另外,班型还可以拓展,根据好未来的经验,小班课玩家延伸出1V1是容易的。

第三是拓科带来的想象空间。数理思维的用户挺高比例来自幼小衔接阶段的用户,年龄在五六岁,而大语文玩家的用户多在小学阶段,少儿编程的用户通常是六七岁开始起步,同时数理思维培养的逻辑思维能力等也是编程的基础,因此从数理思维拓科到语文、少儿编程、少儿语培等是很多玩家在做或规划中的事。

除了数理思维力争第一外,掌门少儿同时在做语文和学习力训练;摩比网校除了语文还有科学素养课程。即使是目前还未开始拓科的玩家,也有拓科的规划:豌豆思维和你拍一的目标都是在数理思维赛道成为第一,建立品牌壁垒后再拓科。

根据爱分析测算,当前少儿数理思维的市场规模在100亿元左右,而以上三点的拓展,将把数理思维企业的天花板拉升一个数量级。

以上想象空间都是基于教育逻辑,此外还有技术渗透带来的变化。AI录播课在语培、少儿编程的落地走在前列,数理思维行业也开始有玩家探索AI互动课。大数据和AI技术的应用,将使得数理思维在预习、教学内容、互动、补课和服务等诸多环节都发生变化,技术的逐步渗透成为行业的新生产要素,对企业组织、产品形态和财务模型等都会有不小的作用。

旺盛的需求,更加可期的财务模型,广阔的想象空间,如此美好的赛道自然竞争厮杀激烈。当前,行业处于卡位战,在不同年龄段、直播和互动录播不同模式的玩家都在抢占行业前列位置,跑在前列的选手将获得更多资本的青睐、更高的知名度、更优秀的人才,正向循环情况下强者会愈强。

爱分析将在后续《2019爱分析·中国数理思维行业报告》,对行业现状和发展趋势进行更详细的解读,欢迎更多数理思维企业参与和联系我们(联系人:刘馥亮,15128431012,手机和微信号同)。

榜单评选流程

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入榜企业要求

(1)企业范围:独立运营的数理思维创新公司或集团旗下的数理思维独立品牌。

(2)公司类型:在中国大陆独立运营的创新公司。企业凡在技术产品、商业模式、业务流程各项环节有一定创新性,皆有机会上榜。

(3)需在近期内经过爱分析深入调研,爱分析可详细了解公司的业务、战略和经营情况。缺乏必要信息,爱分析无法对其市场竞争力做出客观评价者,不予入围。

榜单评选标准

我们将综合考虑公司的业务和运营情况,以及公司在核心维度的竞争力表现,结合爱分析评价模型,判断公司在数理思维赛道以及整个教育行业的竞争力。

最终榜单以企业竞争力评分为标准,评分位居前列者进入最终榜单。

企业竞争力模型得分:根据数理思维行业特点,选取最重要的5-6个评价指标,给予各个评价指标相应权重并打分,所有维度权重之和为1,加总后得出企业竞争力模型得分。

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