摘要:报告精华解读

《中国医学影像行业报告》发布,3分钟掌握核心逻辑 | 爱分析报告-ifenxi

报告精华解读

近日,科技创新领域研究机构爱分析发布了《爱分析·中国医学影像行业报告》(点击「链接」可下载报告)

报告指出,公立医院是医学影像产业链的绝对核心,医保的加持更是强化了其地位,AI医学影像和科室运营两类主要的服务商都将围绕公立医院提供创新服务。

报告认为,备受业内关注的AI医学影像有两种商业化落地方式,一是作为医疗器械销售给医院,二是进行医疗服务费分成。其中,服务费分成需要AI医学影像产品实现大规模普及,并且能够下沉基层医疗市场。

最后,报告指出,基层医学影像市场有超千亿的增长空间。而且由于基层市场分散,医学影像相关的设备渠道也相对空白,存在建立渠道的机会,供应商可以以医学影像服务为切入点,掌握基层医疗下沉渠道,构建企业在基层医疗领域的核心壁垒。

公立医院把持患者源,核心地位牢固

根据卫健委公开数据,2018年1-9月,全国医疗机构总诊疗人次61.4亿,其中公立医院22.4亿人次,基层医疗卫生机构32.8亿人次,民营医院和其他机构分别仅有3.8亿人次和2.3亿人次。

——《爱分析·中国医学影像行业报告》

图:各医疗机构诊疗人次占比

《中国医学影像行业报告》发布,3分钟掌握核心逻辑 | 爱分析报告-ifenxi

数据来源:卫健委公开数据 爱分析

由于公立医院和基层医疗卫生机构把持着绝大部分患者流量,而且公立医院医疗水平和科室建设普遍强于基层医疗卫生机构,影像检查多集中在公立医院。因此,当前阶段公立医院是医学影像产业链的核心,其地位难以被撼动。

AI医学影像商业模式——从医疗器械销售到医疗服务分成

报告认为,AI医学影像商业化落地的形式与AI医学影像产品本身的定位有关。目前行业进行大量市场推广的多是三级,部分二级医院也已开始逐渐渗透,对三级医院医生来说,AI医学影像产品是提升效率的工具,因此将以医疗器械的形式进院。

医准智能作为AI医学影像领域的典型代表,入选本次报告。

医准智能在基于CT影像肺结节人工智能检测方面拥有扎实的算法功底和经验积累,对于各型结节的检出及良恶性判断具有行业领先水平,同时保证了较低的假阳性率。

另一款产品乳腺钼靶智能检测系统具有病变解剖位置分析、良恶性分析、BI-RAIDS分类等功能,有效辅助放射科医生快速阅片,提升医生阅片效率,并且能够实现病灶的精准检出、以及准确率的明显提升。

而当AI医学影像真正从等级医院买单,到推广至基层医疗卫生机构阶段的时候,其定位更多的是提升基层影像诊断服务水平。这时候AI可以跟医生一起协作阅片,相当于提供医学影像诊断服务,即能够实现与基层医院进行服务费分成。

图:AI医学影像商业化

《中国医学影像行业报告》发布,3分钟掌握核心逻辑 | 爱分析报告-ifenxi

数据来源:爱分析

从商业模式角度来看,医疗器械的预算和定价有限,即AI医学影像的市场空间也会因此受限。而服务费分成的模式一旦跑通,意味着企业能够在来自基层的增量市场中分得一杯羹,得以突破市场天花板。

——《爱分析·中国医学影像行业报告》

渠道能力——AI医学影像企业竞争壁垒

报告进一步指出,AI医学影像产品真正的商业化落地,需要有明确的进院方式和渠道。

获客方式有两种,一是与设备深度绑定一起进医院;二直接以医疗器械的方式独立进医院,即通过直销与渠道的方式获客,但依然需要借助设备渠道,也有少量可以通过PACS、药品等渠道。

爱分析认为,不管是通过设备绑定进行销售,还是通过直销与渠道获客,最终能够掌握渠道主动权、或者自建渠道,将成为AI医学影像企业的重要竞争壁垒。

图:AI医学影像不同阶段核心竞争力体现

《中国医学影像行业报告》发布,3分钟掌握核心逻辑 | 爱分析报告-ifenxi

数据来源:爱分析

AI医学影像企业在起步阶段,需要跨过数据和技术的门槛,在商业化落地的探索过程中,需要不断打磨产品,经受客户以及政府审批的考验。当行业进入大规模销售阶段,渠道能力就成为企业最重要的竞争壁垒。

类比医院既有的药品、各类设备、HIS等系统等上游供应商,进入常态化采购阶段以后,比拼的都是渠道能力。不论是作为医疗器械的AI医学影像产品,还是进行服务费分成的医学影像服务,行业进入快速放量发展阶段以后,渠道能力将成为企业的核心竞争力。

——《爱分析·中国医学影像行业报告》

科室运营商需全方面构建竞争壁垒

从政策角度来看,科室运营服务符合分级诊疗趋势,以提升基层医学影像服务承接能力为基点,补足基层医疗服务能力,逐渐吸引患者留在基层,逐步解封“倒三角”魔咒。

从医疗机构角度来看,整体赋能的思路具备落地可行性,不管是从“0”到“1”的 建设与运营,还是从“1”到“N”的运营提升,良好运转的影像科会增收,为增收而支付运营服务费用,或者从增量部分提取运营分成,都是院方和服务商共赢的局面,这也使得科室运营的商业化走在了AI医学影像的前面。

报告指出科室运营服务重在运营,具备高门槛,需要从日常运营能力、资金实力、渠道资源以及技术应用四个方面,全面构筑企业核心能力以及护城河,缺一不可。

图:科室运营业务核心要素

《中国医学影像行业报告》发布,3分钟掌握核心逻辑 | 爱分析报告-ifenxi

数据来源:爱分析

从商业模式来看,相比于还酝酿在黎明时分的AI医学影像,科室运营服务已经沐浴在朝霞中。正如本章中提到的,目前科室运营服务多集中在二级医院,随着基层医疗水平的提升,科室运营服务也将顺势形成下沉之势。

——《爱分析·中国医学影像行业报告》

基层诉求——提升医疗水平和收入

报告认为,以一级医院和基层医疗卫生机构为主的基层医疗市场,存在提升影像服务水平和医疗收入的诉求,且两者之间正相关。数据显示,基层医疗卫生机构由于缺乏医学影像检查能力而产生的转诊占转诊总数的12.25%。

图:基层医学影像服务情况

《中国医学影像行业报告》发布,3分钟掌握核心逻辑 | 爱分析报告-ifenxi

数据来源:爱分析

对于基层来说,唯有通过市场化的力量(比如科室运营服务)提升医学影像诊断水平,通过AI医学影像弥补诊断医生数量和水平的不足,进而留住患者,增加影像检查收入和医疗服务收入,才能构建正向循环,从而使基层医疗整体水平和收入得以提升。

——《爱分析·中国医学影像行业报告》

源自北大信科学院人工智能创新中心的深睿医疗,凭借其在算法、产品、渠道等方面的突出优势入选本次报告。

旗舰产品Dr. Wise®人工智能医学辅助诊断系统目前广泛应用于肺癌早期筛查、乳腺癌早期筛查、脑卒中辅助诊断、儿童生长发育评估、胸部疾病筛查等方面的诊断与随访。

在市场推广层面,深睿医疗不仅重视AI医学影像产品在三甲医院的部署,也注重将产品和服务下沉基层。对于县级医院来说,AI医学影像产品能够大幅度提升其影像诊断准确率,通过深睿智能影像云平台,也能支撑医共体内基层医疗机构开展医学影像诊断服务。

结语

近年来,AI医学影像行业经历了技术、资本双重加持下的风口期,风停了,商业化落地检验也将隆重登场。当前的短期挑战,孕育着长期的临床和商业价值。

相信在不远的将来,医生和AI协作阅片将成为常态,而AI的 触角也将继续向更多的领域和场景延伸,从医学影像这个切入口,向精确诊断、精准治疗的医疗时代迈进。

同时,医学影像领域的技术和模式创新,将在赋能基层医疗的路上越走越远,为分级诊疗的实现添砖加瓦。