摘要:二手车估价公司的进阶之路

上市已提上日程,上汽投资的汽车金融风控公司长什么样?| 爱分析访谈-ifenxi

调研 | 刘馥亮 唐靖茹

撰写 | 刘馥亮

300是二手车估价领域的头部公司,在二手车估价确立领先地位后,车3002017年进入金融服务领域。车300为资产方提供资产评级和增信,为资金方提供资产筛选,为资金和资产方的对接提供数据服务和撮合。

2018年的市场变化,也让车300经历了一次方向调整。

2018年宏观去杠杠和严格监管P2P的政策,导致诸多P2P退出,而P2P资金是车贷行业的重要来源,这极大地影响了汽车金融的市场格局:资金开始更多的来自银行。

就车300而言,资金方的变化也决定服务对象在发生变化。此外,作为资金的渠道方对资产进行筛选,在经济下行期因为资产质量的变化,车300也可能因此而担负名誉上的风险。因此,在刚刚过去的2018年,车300调整业务方向,转为给金融机构输出风控体系。

服务银行资金方,风控核心是人,车,场景

做资金和资产的撮合是个FA业务,壁垒不够高;而做风控是一项高壁垒的事,核心是数据。数据正是车300起家的根本。

在第一阶段,车300主要通过公开渠道获取数据;随着评估业务的开展和模型的调校,车300主要是通过与各大平台合作获取数据。而现在,二手车行业很大比例的从业人员都是车300的用户,系统内的用户回流数据已是数据的重要来源。

300主要是向银行机构输出风控体系,对于不同层次的银行,有不同的服务方式。对于风控完善的大行,车300的数据可作为其汽车金融业务风控体系的完善和补充;对于股份制或部分城商行,车300可以输出模型和数据;而对于风控基础薄弱的城商行和农商行,车300会输出整套风控系统、模型和数据。

300API方式帮助银行做贷前反欺诈和贷中监控,虽然银行体系的数据无法拿出,但在贷中环节即可知晓银行对贷款人的审核结果和是否逾期的结果,因此有结果反馈能不断完善模型。

300的收费是依据审核量,银行每审核一单的收费标准在百元级别。截至目前,车300已经服务近50家资金方。

300的风控核心逻辑是看”“”“场景三个元素。的因素,主要是通过知识图谱和关联网络,判断申请人是否有过往欺诈历史,或与黑产有比较大的关联;车则是通过VIN码检测车辆全生命周期的车况和状态(如是否存在一车多押);而场景则是判断交易场景是真实的,前端业务人员手持车300APP进行操作时,会记录操作时间和地点,与车商的门店地址进行校验,以判断交易真实情况。

据车300创始人许伟介绍,车300基于数据可以服务二手车金融和新车金融,根据新车和二手车的贷款申请笔数和每笔收费情况,向资金方输出风控体系的市场规模在100亿元。而且,现阶段车300会聚焦于零售金融,未来可以延伸至汽车供应链金融、汽车金融ABS等。

2017年起,车300即已实现盈利,到2019年已经连续三年盈利,因此上市也已提上日程。输出风控体系这一块业务在2018年贡献了千万级别的收入,2019年的业绩预期目标是过亿元。

上市已提上日程,上汽投资的汽车金融风控公司长什么样?| 爱分析访谈-ifenxi

近期,爱分析专访车300创始人许伟,摘录内容分享如下。

爱分析:原来做资金资产撮合收取利差,比输出风控体系的收入会更大?

许伟:现在的收入来源更简单,以前是找到资金和资产方,一手托两方,现在不需要推介资产,可推介也可不推介。

爱分析:二手车的金融渗透率有多高?增长趋势如何?

许伟:现在的二手车金融渗透率能到20%,增长还是很迅猛的,2016年差不多是8%左右。

爱分析:银行做二手车金融有哪些方式?

许伟:有自己做直客放贷的,也有找掮客的。现在出现一个新的情况是,银行找很多小的SP,不需要小SP兜底,通过分散来做好风险的分散,比起找单一大平台合作可能更安全,因为大平台会有系统性风险。

爱分析:主机厂财务和持牌汽车金融公司会如何做二手车金融?

许伟:主机厂和汽车金融公司开始做二手车金融了,但没有太多抓手,很多都是在裸奔,这也是车300的机会。

爱分析:新车金融会如何切入?

许伟:原来新车的交易多数是4S店体系,现在很多新车销量来自二网,金融平台对二网的管控比较弱,也需要强有力的风控。

现在新车的出厂指导价和真实销售价格相差很大,按指导价放款,就出现超贷了。因此,新车金融的放贷也将越来越依赖于基于数据的风控。

爱分析:人的历史欺诈数据,车300如何获取?

许伟:我们有全行业专业人士的图谱、标签,因为都是我们的用户。如果一个申请者跟调表的、拆GPS的人有联系,就有欺诈的风险。

判断人主要是关系网络和知识图谱。我有标签用户,现在联系主要是电话或微信,打通运营商和微信的关系校验,只需要的核验就可以。这是基础的规则和逻辑,实际落地我们整套有1700条规则来做反欺诈。

爱分析:车的生命周期图谱怎么做?从新车到二手车中间往往有好几年的间隔,如何把一辆车的全生命周期监测?

许伟:估价的时候会鼓励用户输入车的VIN码,也可以OCR扫描,主要是通过VIN码来关联一辆车的生命周期。

爱分析:如何判断交易是真实的?

许伟:前端业务员要手持安装了我们app或绑定我们SDKapp的手机设备,除了记录车况、车价,我们会记录操作员的操作时间和操作位置,会看跟车商的时间和地点是否匹配。

车商很多是我们的用户,都是开门店的,我们知道车商的位置。业务员手持我们的APP,我们可以校验两方的位置。

爱分析:真实的交易价格,车300如何拿到?

许伟:我们服务大量的车商,搜集数据无处不在。原来对外合作的数据比较多,现在更多是用户数据的回流。用户用完估价,交易价格、成交价、电子合同等都会回流搜集。

车商输入这些数据的动力,是我们提供一些工具,小车商需要一些记账本和易用工具算账。

爱分析:二手车金融行业的逾期情况如何?

许伟:二手车金融做得好的逾期控制在1%以下;做得差的逾期不良能到二三十。平均下来,应该在2-3%,比新车高不少。

爱分析:团队规模有多大?

许伟:270多人,一半是技术。