摘要:UCloud核心业务为自营的公有云,在其基础上提供混合云服务、后端服务(BaaS)及创业服务。

仅次于阿里云、腾讯云,UCloud如何成就基础云计算领域独角兽?-爱分析

公司亮点

(1)第三方定位:不同于阿里云、腾讯云,中立、安全的第三方公有云定位能带来不少独立客户;

(2)生态合作:依托“U市场”与不同服务提供商合作建立开发者服务生态圈;

(3)增长迅速:2015年11月营收规模同比增长357%;

(4)估值:根据爱分析独创估值模型,给予UCloud65亿元估值;

风险提示

(1)阿里、腾讯注入巨资,金山云、青云等融资不断,基础云计算市场存竞争风险;

(2)业务规模快速增长可能带来管理风险;

(3)突发事件可能造成的互联网、系统、数据安全风险。

云计算成市场争夺中的重点,各公司纷纷注资站场,尽管公有云空间很大,但在激烈市场竞争中,用户获取成本将上升,能否提供优质服务成为关键。

起家于游戏云,UCloud是家基础云计算(IaaS)服务提供商,创立4年间先后获得三轮融资,C轮融资近亿美元,投资方包括君联资本、贝塔斯曼、DCM等知名投资机构。

UCloud创始人季昕华曾任盛大首席安全官、盛大云CEO,CTO莫显峰原为腾讯架构部总监、COO华琨则是腾讯云平台部运营服务总监。团队的安全、云服务、网游背景促使UCloud快速抢占游戏云市场,并于2014年将业务线拓展至教育、电商等领域。

仅次于阿里云、腾讯云,UCloud如何成就基础云计算领域独角兽?-爱分析

UCLoud业务布局基本跟随市场热点,在行业风口、需求激增时进入并提供相应行业解决方案,获取客户。

爱分析了解到,UCloud已累计有三万家注册企业,2015年11月份的营收规模同比增长357%,2016年目标营收为10亿元。

业务模式

核心业务为自营的公有云,在其基础上提供混合云服务、后端服务(BaaS)及创业服务。

公有云层面UCloud提供数据库、CDN等服务以及游戏、泛娱乐、金融等行业解决方案。作为第三方云服务商,UCloud能减少电商、游戏客户的顾虑,相比阿里、腾讯等业务重合的集团提供的云服务更有竞争力。

混合云服务包括混合云主机UHybrid,以及联合美国私有云服务巨头Mirantis提供的混合云解决方案,两者成立了合资公司UMCloud,UCloud控股。这也意味着UCloud的客户群体扩宽至安全性要求较高的创业公司及大型传统企业。

后端服务依托其第三方应用、服务平台“U市场”,类似阿里云的云市场及腾讯云的服务市场,各应用间的连贯性将影响平台体验,同时也会出现自营应用同平台应用竞争的局面。

创业服务是UCloud关注重点,其公有云产品主要客户群体即为创业者,创业服务能其云服务产品加分。这块,类似后端及混合云服务,UCloud也采取合作的方式,联合真格基金、创新工场等投资机构为创业者提供各类产品及服务资源,包括U.E.P企业成长计划及多处孵化器。

竞争力分析

国内公有云服务商战略大同小异,行业云解决方案、应用市场、创业服务等等,缺少的服务也都会跟进,尽管服务类目相似,但服务质量还是会有所差异,如何调用资源、提供更好的服务将成为关键。

阿里、腾讯及金山这类大公司旗下平台在资源上占优,资金优势明显,如阿里云的60亿元增资,腾讯云100亿元计划投资,云服务市场投入越多,其边际成本便越低且能提供的服务也越好。

但阿里、腾讯的其他产品难免会对云平台造成影响(至少部分客户会有所担忧),这种情况下,像UCloud、青云这类独立平台有优势。同时,创业公司在积极性上会好于平台旗下的公司,UCloud的销售、架构师团队便是其他平台少有的,357%的营收增速是很好的见证。

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UCloud创始人:季昕华

对标阿里云,UCloud营收增速较高但体量不及,能否在大体量保持高增速有待验证,爱分析基于预期增速及目标营收,结合独创估值模型,给UCloud最新估值为65亿元人民币。近期,爱分析与UCloud创始人季昕华进行了一场对话,访谈精彩瞬间呈现如下:

Q:公司运营状况?

A:注册企业3万多家,营收去年增长357%,今年目标10亿元。

Q:主要用户构成?

A:互联网公司为主、传统企业为辅。游戏是2012、2013年的主要目标,经过一年多的努力,我们变游戏云老大了,就拓展到其他行业,2014年主要在教育、电商,2015年是O2O、互联网金融,2016年主打泛娱乐和传统企业。

Q:在新领域有何进展?都有哪些客户?

A:我们是第一家金融客户正式使用的云平台,浙江农信、快钱、你我贷、拍拍贷都是我们的客户,教育行业客户像流利说、学霸君,还有一些政企客户如马钢、沈阳机床厂、广药集团,目前流行的直播平台映客、在直播、觅蜜都是我们的客户。

Q:下一步战略?

A:战略很简单,就是继续服务好客户,革新技术,为客户提高效率。我们是国内最早在香港、美国设立数据中心节点的云计算公司,但业务重点还是在国内。 

Q:谈一下和Mirantis的合作?

A:UCloud只做公有云服务,但客户除公有云的需求外,很多业务需要私有云解决方案。Mirantis是美国私有云服务巨头,因此我们选择成立合资公司UMCloud,帮助那些对数据安全性要求极高的客户做私有云解决方案,如银行、政府机构等。

Q:Mirantis等开源云对UCloud有何影响?

A:公有云不适合用开源软件来做,私有云更合适,其体制、规模都不同,开源云不会和UCloud产生竞争关系,反而是很好的补充。

Q:混合云是行业趋势?

A:大趋势是公有云,全球都在发展,估计四五年后才能普及,这过程中私有云需求也很大,公有云和私有云并列的模式中长期都会存在。

Q:怎么看待IDC、ICT厂商转IaaS?

A: IDC、ICT厂商转IaaS的确是大方向,现在企业基本不会用到传统IDC和ICT服务了,更多选用IaaS服务。很多传统IDC、ICT都想转型,但IaaS有非常高的技术门槛,成功转型的公司很少。

Q:UCloud会采取IaaS+PaaS的战略?

A:单纯的PaaS不是我们的重点方向,我们重点方向是BaaS(后端服务),叠加大数据和人工智能,帮用户做更多的扩展和成长。PaaS空间较小,很少有大公司在专注做PaaS,谷歌做PaaS,后来放弃PaaS去做IaaS了。

Q:国内IaaS市场现竞争格局如何?

A:市场刚发展起来,大家都在大力扩展,竞争其实还不多,关键是要做好业务,把特色发挥出来。在国际数据公司IDC的报告里,国内基础云计算服务平台第一是阿里云,第二是微软Azure,在这之后则是UCloud、腾讯云、金山云等。

Q:与国内IaaS厂商相比,UCloud有哪些竞争力?

A:主要有五大优势:第一是稳定性,根据“可信云云主机可用性监测数据”,UCloud的机房连续八个月达标,而且承诺SLA值是99.95%,对技术要求很高。

第二是性能,我们的网络和计算性能居业内领先水平,甚至可以较为自信的对标行业巨头。

第三是特性,比如我们的混合云服务——物理机和虚拟机的混合,还有与Mirantis合作推出的混合云解决方案。包括GPU云主机、“数据方舟”等,UCloud的产品特性会远多于其他公司。

第四是服务,这块UCloud是有口皆碑的。

第五是中立,我们只做平台,不做内容,和用户没有竞争。因为业务线重合,一些游戏、电商、金融领域的公司不敢与阿里、腾讯等巨头合作。

Q:公司价格高于阿里云?

A:我们的价格比阿里云高10%左右,我们认为要强调工匠精神,好的品质、好的服务就应该有好的价格。

Q:大家服务、模式相似,UCloud如何差异化竞争?

A:首先,我们是国内唯一有销售技术支持的团队,不走线上工单系统;第二,我们有较好的服务体系,我们有7*24的电话、微信、QQ群服务;第三,我们有专业的售前架构师团队,能帮传统企业和互联网创业公司做架构优化,而且这类架构咨询服务是免费的。

Q:创业服务业务如何?

A:我们是创业公司,知道创业很辛苦,所以想尽所能帮助创业者。

Q:金山云、青云近期融资对行业、UCloud有何影响?

A:对行业是好事,说明云计算发展很快,资本市场认可度高,对UCloud而言也是很好的事。

Q:UCloud近期有融资计划?

A:暂时没有融资计划,我们去年融资额比较大,目前有足够现金去做业务工作。