摘要:助力放疗科实现从“0”到“1”的飞跃

AI渗透放疗计划,全域医疗用全科室服务能力拓荒放疗市场 | 爱分析调研-爱分析

指导 | 张扬

调研 | 张扬 晴空

撰写 | 晴空

在技术的渗透下,靶区勾画、放疗计划可以提升放疗效率和能力,远程协作也能赋能放疗能力不足的基层医疗机构。然而,在很多情况下,技术的功能倾向于“锦上添花”,要做到“雪中送炭”还需其他方面能力的配合。具体到放疗领域,全域医疗的发展充分证明,放疗采用率得以提升的最直接方式是为医院提供放疗科整体建设、服务解决方案。

谈癌色变,似乎是国内对于肿瘤的普遍反应。长期以来,国内肿瘤第一治疗手段是化疗,其治疗带来的副作用更是人尽皆知。

事实上,世界卫生组织(WHO)公布的数据,大约70%的肿瘤患者治疗过程中需要放疗,且接受放疗的患者中有40%可以得到临床治愈。

在美国,有63%的肿瘤患者采用放疗,但国内这一数字是20%。国内放疗渗透率低下的主要原因,是放疗服务能力不足。

提供放疗科从“0”到“1” 的一条龙服务

鉴于此,全域医疗凭借其多年积累的放疗整体解决方案设计经验,为医院提供机房设计、设备选型、资质申请、团队组建、人才培养、放疗操作、学科建设、患者随访管理全流程解决方案,实现放疗科室从“0”到“1”的飞跃。

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全域医疗服务市级、县级有肿瘤科建设需求的医院,提供科室筹建、设备采装、维修质控、信息化产品等放疗新型整体解决方案。

对于原本没有放疗科的医院,全域医疗从机房的设计、施工、监理,到直线加速器等设备提供,再到卫评、环评、配置证等资质申请,提供一条龙服务。

同时,对于放疗专业人员不足的医院,全域医疗还提供人员招聘和培训服务。

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放疗操作层面,全域医疗提供从底层肿瘤信息管理系统,到上层质控、协作系统,再到靶区勾画、放疗计划系统等全流程解决方案。

对于在肿瘤放疗过程中任何阶段的会诊需求,全域医疗精准云放疗协作系统都能实现优质专家资源的下沉。

核心算法提升放疗工作效率

在放疗过程中,最为耗时和有技术含量的环节,当属靶区勾画和放疗计划设计。全域医疗的ARPlanner靶区勾画系统将原本需要一天的靶区勾画工作,缩短至几分钟。

而给出放疗计划的过程,物理师原本需要1-2天,全域医疗mdaccAutoPlan放疗计划设计系统只需15分钟。该系统算法是由美国MD Anderson Cancer Center历经多年积累的治疗数据训练而成,其功能和效果亦得到全球肿瘤界专家认可。

借助自动靶区勾画、自动放疗计划,全域医疗提高了物理师、医师等从业人员的工作效率。

药品零加成政策利好 放疗市场扩容有望

随着互联网、大数据、AI依次开始向医疗产业渗透,从问诊、诊断、治疗到康复各个环节,技术带来的效率提升已被行业认可。

在国内,随着放疗设备的逐渐普及,放疗信息化系统完善,肿瘤放疗市场也在逐步扩大。据统计,2012年到2015年,我国放疗年产值从114亿元上升至257亿元。

然而,相比于美国63%的放疗采用率,我国当前20%的采用率还有很大的提升空间。

但是在国内,肿瘤治疗领域化疗当道,再加上放疗所需技师、物理师、医生都处于匮乏的状态,造成放疗采用率偏低。而且,从每百万人设备保有量方面计,中国(2台)与美国(12台)亦有6倍差距。

随着自动靶区勾画以及自动放疗计划崭露头角,放疗服务门槛在一定程度上得以降低,技术加持带来的肿瘤放疗采用率提升有望。加之药品零加成政策也会抑制化疗的采用率,国内放疗市场将实现进一步增长。

整体服务能力构筑核心壁垒

全域医疗是直线加速器、CT、MR、PET-CT等影像、放疗以及质控设备代理商,并有生产经营耗材的子公司。凭借其多年放疗中心学科建设、科室管理等服务经验,为客户提供“硬件+软件+服务”的全方位协助。

除了硬件部分的代理收入,全域医疗的软件及学科建设部分以服务费形式收取,一次性付费或者按年付费均可。

当前,全域医疗已渗透全国42%的放疗中心,是国内肿瘤放疗市场当之无愧的头号玩家。根据爱分析评价模型,全域医疗在产品及服务方面占优,商业模式选择也很适合当前的市场环境。

国内公立医院有着医疗主导权和天然的患者源,而且是检查、诊断、治疗一站式服务集中地。第三方放疗市场尚未完全打开,给医院提供全科室的解决方案是上上之策。

所以全域医疗选择缺乏放疗能力却有意愿开展放疗服务的市级、县级医院,为其提供全方位解决方案,比起完全靠自建第三方放疗中心,可免去患者源、牌照、选址等一系列难题,能够快速进入放疗市场,并借助医院的力量教育放疗市场,取得可持续发展。

全域医疗是医科达、联影等国内外加速器、CT等大型设备的代理商,软硬一体化的服务,有利于获得患者信赖。且当前全域医疗已渗透国内42%的放疗中心,在市场上形成了一定的知名度和影响力。

全域医疗产品和服务覆盖放疗操作全流程,且标准化程度高,有利于规模化推广和复制。其核心产品mdaccAutoPlan自动放疗计划具备数据源、算法、产品打磨壁垒。

放疗学科建设是全域医疗最大的优势,从放疗科建设、放疗操作、患者管理到人员培训、科研合作,全域医疗形成了全方面服务体系。这套服务机制在未来也可助其开拓自己的放疗中心。

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近期,爱分析对全域医疗联合创始人兼副总裁康世功进行了访谈,现将部分精彩内容与大家共享。

未来第三方放疗中心是趋势

爱分析:现在全域医疗提供的服务,以整体解决方案居多,还是放疗云平台居多?

康世功:签约总量上,放疗云平台为多,但是从实际业务发生的密集程度,整体解决方案为主。

因为云平台是整体解决方案中一个小环节,同时也是轻服务,所以签约复制会更快。

但是反过来,整体解决方案依托云平台,涉及到放疗的整个环节,能够提供更加深度的解决方案,所以客户的使用率更高。

爱分析:全域医疗主要针对哪些级别的医院?放疗科配置如何?

康世功:客群是市县级医院。我们分为两类,存量市场和增量市场。

存量市场是医院有放疗科,但是由于种种原因的限制,发展不是特别好,我们帮助做升级。增量市场是医院尚未有放疗科,我们提供放疗科建设的整体解决方案。

爱分析:未来增量市场,更多的是在院内放疗科,还是第三方放疗中心?

康世功:行业内很多机构,包括我们和泰和诚集团都在为第三方放疗中心做准备和努力,从现阶段来看,肯定是医院体系内为主,未来独立放疗中心应该大势所趋。

爱分析:美国市场的情况如何?

康世功:美国独立放疗中心居多,美国市场第三方放疗中心有独立的牌照。

算法补位物理师缺口 远程赋能基层医疗

爱分析:全域医疗提供全面解决方案,对于放疗专业人才缺失有何对策?

康世功:帮助医院做招聘是最简单的执行手段,但是这不是我们的核心能力。我们核心能力有三点。

第一, 我们有专家集团,可以通过云平台为基层赋能。

第二,我们有mdaccAutoPlan自动放疗计划算法,解决物理师匮乏的问题。

第三,我们有很多培训,包括与苏州大学、美国第一环球肿瘤医学有限公司(GlobalOncology One, Inc.)等进行合作,组织业内的培训直播。

爱分析:放疗计划可以完全靠系统解决吗?

康世功:也需要专家通过远程协作,具体案例具体分析。

爱分析:放疗中哪些环节需要远程协作?

康世功:远程协作分为四大模块。第一是最开始的远程门诊、会诊;再是靶区勾画,处方剂量的远程沟通;第三是计划设计;第四是远程实施流程中的质量控制。

我们还有一套系统叫做精准云放疗质控系统,监控着加速器在运行过程中的所有参数。上层的专家医院、甚至国家的质控中心,都可以对入网医院进行有效的质量控制。

爱分析:美国影像远程渗透率不高,放疗领域的远程渗透是否也不会很高?

康世功:如果作为第三方公司,给整个行业提供远程服务,基本没法生存。但我们的远程系统是建立在整体解决方案的基础上,全域可以提供放疗质控数据的在线填报,所以当前的采用率很高。

自动靶区勾画和放疗计划 提升医生工作效率

爱分析:全域医疗靶区勾画和放疗计划两个软件,现在由算法完成的部分占多大比例?

康世功:分不同的情况。如果是完全由我们提供放疗信息化服务的中心,由算法完成工作的占比很高。

从医生做出诊断检查开始,患者信息就上传到我们平台。接下来的靶区勾画,原本需要一天,借助全域的ARPlanner能将时间缩短至几分钟。

给出放疗计划的过程,物理师原本出计划需要1-2天,全域系统只需15分钟,能够极大地提升物理师的工作效率。

爱分析:目前,市场上有哪些放疗计划设计的软件系统?

康世功:目前市面上有三种系统,一个是飞利浦公司的,一个是瓦里安公司的,一个是全域医疗的。

其中飞利浦用脚本的方式,瓦里安用模板的方式,我们更多的用机器学习的方式。相比较而言,全域医疗的系统更具备机器学习的能力,而且全域跟美国MD Anderson Cancer Center合作,所用训练数据也都是高质量治疗数据。

放疗计划很大程度需要依靠专家经验,因为做放疗计划时人体肺、心脏等器官都要考虑在内,虽然每个人的肺都不一样,但是基本逻辑是相通的。

爱分析:放疗计划产品在国内市场的推广如何?

康世功:国际上两大放疗厂商瓦里安和医科达都有自己的放射治疗计划系统。国内比较好的是山东新华、东软、上海联影等。

第三方的计划系统,原来最早是Research公司的计划系统Raystation,早年将核心算法授权给了飞利浦,目前飞利浦的第三方计划系统叫做Pinnacle。

目前来看,美国的Raystation依然很强,国内有一定差距。其售价在千万级别,精度更好,但是做靶区勾画、做放疗计划的基础功能国内外产品都一样。

爱分析:国内外产品有差距的原因是什么?

康世功:交互设计能力、软件设计经验和积淀是关键,毕竟中国的放疗发展整体比国外要晚。

国内放疗市场尚有 数倍增长空间

爱分析:放疗服务的核心壁垒在哪些方面?

康世功:首先设备绝对不可能的,最多有集采优势。人员培训会有一定的壁垒,但也不会很高。

软件系统的壁垒相对高一些,类似于Windows和苹果操作系统互换,有阵痛期。但软件的壁垒不是短期能积累的,需要长时间的在应用过程中积累,现在行业内尚无厂家能做到。

最后是的学科建设,这一点是最大的壁垒。整个学科建设包含从专家资源、放疗操作、科研服务、甚至患者服务等多个层面。这也是我们从泰和诚到全域医疗安身立命的根本。

爱分析:学科建设服务是否高度定制化?

康世功:如果是初创企业做这类服务,一定是定制化的。但是对于我们来说,基本所有类型和需求都已覆盖,已经形成了较为标准的几十个解决方案。

爱分析:放疗科跟影像科相比,有何异同?

康世功:都是边际效应很明显的科室,都是固定成本,只要管理得好,就能产生利润。

但是影像和放疗最大的不同是医疗定位,影像是诊,放疗是治。放疗行业做得非常好,就是因为沉到了治的环节。

诊断之后还得到别的地方去治疗,解决的只是整个流程中间的一个环节,而治疗是患者普遍最关心的环节。

爱分析:从整个行业来看,国内放疗采用率比较低的原因是什么?

康世功:中国化疗采用率严重超过国际水平,挤压了一部分放疗的市场。再有,中国大型设备起步的确实比较晚,中国手术操作能力不差,但是大型设备技术能力相对落后。

还有环境因素,中国谈核色变。中国对放射的认识是从原子弹开始,所以对放射本身有一种恐惧感。很多综合性因素造成了现在的局面。

爱分析:国内放疗市场规模未来有多大?

康世功:国内至少还有六倍以上的市场空间。首先从硬件保有量上就跟美国相差六倍。其次,放疗采纳率也能翻一倍。

最后,放疗主要靠机器实施而不是医生操作,相对来说容易做到下沉基层,符合国家“大病不出县”的医改政策。同时,基层治疗费用低,也有利于医保控费。