摘要:群雄割据的政务大数据市场

客户覆盖10余省市,中奥科技如何布局政务大数据?| 爱分析调研-ifenxi

指导 | 李喆

调研 | 李喆 崔可家

撰写 | 崔可家

2008年成立的中奥科技,早年以系统集成服务公安、交通行业,之后转型大数据服务商,利用对政府领域的深入理解,为客户提供从数据治理到上层应用开发的一站式大数据解决方案,客户已覆盖10余个省份,包括省市级公安、交管局、市监等部门。

2015年,《国家十三五规划》发布,从政策层面上将大数据作为战略资源,推动大数据项目的建设,此后各地政府相继发布《大数据产业发展规划》,加大对于大数据产业的扶持力度。

作为拥有巨量有价值数据的政府,自然也开始自身的大数据应用之路。由此,庞大的政府大数据市场打开,吸引了各方玩家相继入场。

客户覆盖10余省市,中奥科技如何布局政务大数据?| 爱分析调研-ifenxi

中奥科技成立于2008年,服务于政府领域。彼时,国内大数据概念还没有火热,政府需求多为业务软件开发,成立之初的中奥科技主要业务是为公安、交警等行业提供软硬件系统集成服务。

2012年,地处杭州的中奥科技与浙江省公安厅合作,搭建资源服务平台,将公安数据进行汇聚、整理,利用数据为公安业务服务,并作为标杆项目向全国推广。

从这一年开始,中奥科技正式从传统软件集成厂商转变为大数据服务商,并利用自身积累的业务经验结合技术,为政府领域客户提供从数据治理到上层应用开发的一站式大数据解决方案。

从数据治理开始,加深场景理解

客户覆盖10余省市,中奥科技如何布局政务大数据?| 爱分析调研-ifenxi

由于政府数据来源众多,质量参差不齐,很难直接使用,因此数据治理是大数据应用的必要环节。但是,因为数据治理需要耗费大量时间和人力,很多大数据厂商并不愿意涉足。

作为服务政务领域多年的厂商,中奥科技并没有将这项工作外包,而是选择了利用之前的工具和方法积累的经验顺利完成了这项工作。中奥科技相继推出云数据平台、视频数据平台以及空间数据平台,分别应对结构化数据、地址和经纬度非结构化数据,以及视频数据的集成和分析。

在数据治理项目中,一般会分为三个阶段:

前期,中奥科技会利用1个月左右时间进行数据评估工作,帮助客户了解其数据质量;

中期,通过平台产品,完成数据的采集、汇聚以及预处理工作,并结合实际业务,建立相应的主题、专题库,将数据标签化,提供相应API接口,方便上层应用调用,该阶段所需时间在3-6个月左右;

后期,由于不断有新增数据进入系统,因此需要长期的运营维护以保障系统的稳定运行。

从商业角度考虑,目前中奥科技所服务的客户多为省市级。其中省级客户,由于数据量巨大,会为数据治理单独立项;市级客户,多将数据治理环节作为搭建后续平台类项目的前期环节。

省市两级客户的数据量大并且覆盖范围广,在完成数据治理之后,结合算法模型,中奥科技可以直接对外输出服务(轨迹分析等)。

对于缺乏数据的区县级单位,可以直接使用已有的数据治理模型平台,搭建上层应用平台,这也是中奥科技切入区县的方式。区县单位虽然预算较少,但是客户数量庞大,如果可以大规模覆盖,同样可以成为后续营收的重要贡献点。

对于中奥来讲,数据治理环节虽然不能带来丰厚的利润回报,但是由于直接接触原始数据,并且后续会根据业务建立主题、专题库,可以进一步加深对于业务的理解,对于后续的数据分析和应用环节至关重要。

主打公安交通领域,开拓市监新市场

完成数据治理工作后,中奥科技会为客户提供上层业务应用的开发。目前,服务政府客户仍以项目制为主,整个平台项目的部署周期多在3-6个月。由于政务上云是主流趋势,因此中奥科技的大部分平台也是在云端搭建。

中奥科技服务时间最长并且在营收中贡献最多的为公安领域。公安领域中,主要应用场景为指挥类以及情报研判类场景,并且已与除技侦外的所有警种都有合作经验。

另一大服务领域为交通领域,面向城市内交通管理,主要客户为交警或交通管理局。中奥科技曾在G20负责专项指挥系统的建设,完成了数据可视化、指挥调度及综合管控等应用场景下的考验,在城市交通管理方面有较大优势。

公安、交通一直是政务领域中市场最大、成熟度最高的两个领域,也是政务大数据厂商首选切入的市场。中奥科技已经在公安、交通领域服务多年,拥有标杆项目,得到了市场认可,因此,中奥科技顺势切入市监领域。

之所以选择市监,主要有以下两点原因:

一方面,2018年初,全国人大通过国务院机构改革方案,组建国家市场监督管理总局,将工商、质监、食药监等部门职责整合,这意味着市监将整合不同部门的内部数据,并且负责从市场准入到市中、市后监管的全流程。

因此,市监部门数据大量增加并且职能增多,给大数据厂商带来了更多的机会。

另一方面,市监中的监管主体为公司法人,与公安中关注的自然人监管逻辑相似,因此对于服务公安领域多年的中奥科技来说,切入更加容易。

中奥科技已在浙江省市监完成信息化建设项目,并在杭州市完成企业信用联动监管平台的搭建,帮助市监部门完成信息一体化改革。

在中奥科技总营收中,占比最高的为公安领域,其次分别为交通和市监领域。同时,中奥科技在消防、政法等领域均有项目。

客户覆盖10余省份,场景理解是其竞争优势

政府客户的项目客单价通常较高,并且往往具有较高留存率,这代表着优秀的客户质量,但反之也提升了获取新客户难度,特别是已经有其他大数据厂商服务的客户。因此,现有客户的规模以及后续的获客能力,决定了其后续发展。

目前,中奥科技客户已覆盖国内10余个省份。沈贝伦表示,中奥科技已服务警务大数据领域30%的客户。同时,他认为因为现在各地政府部门的信息化建设存在差异,所以有大数据需求的省市级客户仅占到总数20-30%,在未来2-3年内会数量会逐步增加。

从客户分布来看,中奥科技由于地处浙江,所以省内客户较多,但目前中奥科技已经与较多省份建立联系,后续在向其他客户拓展时,会相对容易。

爱分析从技术、产品、客群、场景和获客等维度对中奥科技进行评价。

技术:拥有技术团队270人左右,可以完成数据治理、数仓建设以及上层平台、应用开发。

产品:拥有三款数据分析平台,并通过长期服务积累了较多工具以及算法;数据治理以及平台项目周期均在3-6个月左右。

客群:主要面向2G市场,客户包括公安、交通、市监等,客单价在百万级;客户留存率较高,营收增长中,新老客户贡献占比均在50%左右,整体客户质量较高。

场景:创始团队服务政务领域超过15年,从系统集成做起,场景理解能力较强;参与数据治理工作,可以加深业务数据理解能力;同时有浙江省公安资源服务平台以及G20专项指挥系统标杆项目,对于业务场景的理解较深。

获客:以直销获客为主,销售团队50-70人左右,已经与10余个省份有合作关系,整体获客能力强 。

客户覆盖10余省市,中奥科技如何布局政务大数据?| 爱分析调研-ifenxi

近期,爱分析对中奥科技总裁沈贝伦进行了访谈,就中奥科技的产品、经营策略,以及政府大数据行业发展趋势做了深入交流,现将部分内容分享如下。

从系统集成到大数据,专注服务政府领域

爱分析:中奥科技的发展历程是怎样的?

沈贝伦:2008年,中奥科技成立,但是核心团队服务公共安全以及政府领域已超过15年。我们成立之初,是一家系统集成公司,绝大部分业务是围绕公安、交警等领域。

2011年,中奥科技承接了杭州卡口项目,对中奥科技来说,这既是一个商业机会,也是一个技术机会。当时,由于卡口视频数据量极大,在政务领域中,这么大数据量的存储是没问题的;但是进行分析以及干预时,对于系统的支持和服务能力的要求提升了很多,因此需要我们应用云计算和大数据技术。

当时,云厂商还处在非常早期阶段,但是中奥科技已经把云技术应用到了业务中。当然,中奥科技非常清楚自身定位,不做一家平台型公司,而是更偏向于应用和服务型公司,因此,中奥科技只是利用这些技术,并没有做云平台的研发。

2012年,与浙江省公安合作,搭建资源服务平台,将全省公安领域数据进行汇聚、整理以及开发后续服务,并作为标杆项目推广,这代表着中奥科技真正从一家软件服务商转变成为大数据厂商。

爱分析:在政府领域中,很多传统业务系统没有上云,中奥科技是否帮助其完成上云?

沈贝伦:会的,但不是简单地将已有业务系统上云。最早的政务上云,停留在把物理设备变成一个虚拟设备,但这几年已经发生了很大改变,上云不仅停留在IaaS层,PaaS和SaaS层都发生了很大变化。

尤其在公安领域中,所有业务系统都需要重构,不能按照传统的架构方式来上云。我们现在的政务上云,是从上到下的上云模式,从数据服务到业务系统到底层环境的上云服务。

爱分析:政务上云时会帮助客户重建业务系统吗?

沈贝伦:现在改变原有业务系统的意义已经不大,因为客户在已有系统中投入非常大。

但客户需求是在不断迭代的,在这个过程中,把新需求上云,而不是把原有系统转化为平台,这样原来的业务系统就会逐渐消失。

爱分析:在大数据分析中,数据治理环节是由中奥科技来完成吗?数据治理业务分为哪些步骤?

沈贝伦:是由中奥科技来完成,主要分为以下四个步骤:

第一步,利用成熟或者半成熟工具,完成数据采集、清洗、标准化、搭建数据仓库;

第二步,在数据仓库建成后,根据业务需求建立专题库、主题库。

第三步,进行数据标签化,为后续服务打下基础。

第四步,进行数据服务,其中既有API的方式,也可以通过成熟平台或者跟其他业务系统整合的方式做延伸应用场景(预测预警、动态轨迹等)。

爱分析:数据治理业务的门槛有哪些?

沈贝伦:数据治理是一个长期工作,

数据接入层面,会不断有新数据,包括同一系统里的新增数据,也包括平台向其他系统横向扩展时的新数据,因此数据治理是一个动态过程,需要工具和方法论配合完成。

数据清洗层面,在政务领域,数据质量是个大问题。中奥科技有一整套评估体系,在数据清洗之前,会先进行客户数据评估。

比如说,社保数据相对来说质量比较好,但在公共安全领域,由于数据来源非常多,导致数据质量相对较差,所在数据清洗、标准化时,需要不断清洗达到可用状态。

数据仓库层面,主题库、专题库应该如何搭建,是跟行业理解以及对于行业未来趋势发展判断有关的,这也是其中的门槛之一。

爱分析:数据治理的项目周期为多久?

沈贝伦:以省为例,前期评估、梳理阶段,大概6-7人团队,需要一个月左右时间;中期清洗阶段,数据量很大,并且是长期过程,一般需要10个人左右的团队,3-6个月的时间,后期维护阶段,需要人员较少,在3-5个人左右。

爱分析:政府是否会为数据治理项目单独立项?

沈贝伦:跟客户成熟度有很大关系,比如说经济发达地区,信息化建设比较成熟,会单独立项来做数据治理。

公安业务覆盖全警种,主打省市级客户

爱分析:中奥科技的公安业务覆盖了哪些警种?

沈贝伦:除了技侦没有覆盖以外,其他几乎都有覆盖。技侦没有覆盖的原因主要是行业特殊性,全国只有三四家企业在做,对于涉密等资质要求比高。

爱分析:公安数据是全国联网的吗?

沈贝伦:是全国联网的,但是会有安全访问限制。公安里也有一些警种是封闭警种,比如说网监、技侦等。

爱分析:公安中各警种都会搭建数据平台吗?

沈贝伦:之前,一般是以警种为单位搭建平台。但是现在,一般是以科信牵头,情报为主导来建,因为从数据分析的角度来说,情报是最有话语权的。

爱分析:公安领域中,中奥科技产品会在哪些场景应用?

沈贝伦:第一类,可视化、指挥类,例如指挥中心、警务调度等;

第二类,情报分析类,例如反恐、治安等等。

爱分析:情报分析类是否有具体案例?

沈贝伦:比如再犯人群分析,可以利用个人信息、地域信息、团伙信息等,来判断未来犯案的时间、地点等。

爱分析:情报分析类结果是否以报告形式提供?

沈贝伦:不会以报告形式提供,实际上,情报分析会跟预警系统整合。

预警里面分两类,一种是布控类,即监视人员触网就需长期监控;另一种是情报研判类,即判断监视人员的犯案可能性,并通知指挥中心。

爱分析:以怎样的方式服务客户?

沈贝伦:平台方式,省级、地市级、派出所都会建平台,相互之间会有联动,省级需要从基层拿数据,也会下发指令给基层,中奥科技在这三层都会做。

爱分析:公安客户大概有多少家?

沈贝伦:20-30家,包括省市区县,大概占30%的市场份额。因为很多省市还没有到这个阶段,全国有综合性数据需求的客户不多,提出需求的省级客户可能只有20-30%左右,渗透率会在未来三年内会逐渐增加。

爱分析:获客层面,是从省级向下级切入容易,还是从下级向省级切入容易?

沈贝伦:很难说,因为各自需求不同,省级单位,中奥科技主要从数据治理出发;地市级单位,主要从业务出发;区县派出所,主要从数据服务角度来出发。对于中奥科技来说,可以把省市数据整理完后,以数据服务的形式来赋能区县分局、派出所。

交通业务主打交管场景,未来看好市监市场

爱分析:交通领域中,中奥科技主要切入哪些场景?

沈贝伦:中奥科技主要做交通管理这方面,包括指挥调度和警卫相关应用。如果项目中涉及到工程(摄像头等),绝大部分会采用外包形式,省内的会考虑由中奥科技来做。

爱分析:交通领域和公安领域有什么差异?

沈贝伦:在业务类型上会有一些差异,比如地图平台中,交警主要关注路网,但是其他警种更关注道路周围的建筑以及建筑中的人。

爱分析:为什么考虑切入市监领域?

沈贝伦:因为公安主要关注自然人,而市监主要关注法人,所以之间的逻辑非常相似;同时,这几年在市监方面的投入会比较大,因为国家把食品、药品监管都整合在一起,负责从市场准入到市场监管的各个环节,诉求还是比较明显的,因此我们认为未来市监是一个比较大的市场。

技术团队占较大比重,公安仍为营收贡献主力

爱分析:中奥科技的客户主要在哪些省市?

沈贝伦:原来最主要的是浙江,后来逐渐拓展了云南、内蒙、广东、海南、广西、福建、青海、新疆、辽宁等省份,山东和天津也有。

爱分析:获客层面,主要是通过什么方式?

沈贝伦:主要以直销为主,会通过招投标,并且各地之间会有推荐、联通等;渠道主要通过云厂商,比如曙光、联想等。

爱分析:中奥科技的团队规模怎么样?

沈贝伦:目前在350人左右,其中技术人员占到70%以上,包括数据评估、场景理解咨询、部署等团队,纯后台研发大概在技术人员中占20-30%;销售团队大概在15-20%左右。

爱分析:营收中哪个领域贡献最多?

沈贝伦:大部分来自于公安领域,其次为交通和市监。消防领域,由于政府投入较少,并且传感器等设备占比较大,所以这几年营收占比较小。

市场集中度将会提升,新公司入场困难

爱分析:传统IT领域中,公安市场集中度较低,您认为在大数据时代,公安市场集中是否会发生改变?

沈贝伦:可能会逐渐整合起来,变为高集中度的市场。主要是从数据层面上,还是要有统一性,因此最后行业里面可能就会剩下几家头部公司。

爱分析:云厂商是否会进入这个市场?

沈贝伦:理论上,云厂商和中奥科技应该是共建这个市场的,如果出现一家独大,肯定是有问题的。

爱分析:其他传统服务公安领域的IT公司转型数据公司的难度在哪里?

沈贝伦:现在已经比较难了,因为市场格局的问题,在较大领域中很难出现一家新公司。

爱分析:中奥科技是否考虑向其他行业拓展?

沈贝伦:目前没有考虑,主要还是把这几个行业做得更加深入。

爱分析:未来中奥科技在政务大数据领域的定位是怎样的?

沈贝伦:我们希望将中奥打造成一个赋能、开放的合作平台,誉满全国,在大数据人工智能领域有更大的创新突破,适应形势,与时俱进,升级转型,向区块链进军,做智慧政务的领导者。