房地产

2018年预计覆盖40万经纪人,巧房要做房产经纪SaaS第一平台

IT费用人均300元/年,未来靠增值服务提升ARPU值

2018年07月19日
指导 | 张扬 黄勇 调研 | 黄勇 吴永哲 撰写 | 吴永哲
  • 房地产

巧房定位服务房产经纪行业腰部公司,专注房产经纪信息化管理系统研发,为整个房产经纪行业输出SaaS服务,赋能经纪公司和经纪人。目前已覆盖超过4000家公司,20多万经纪人,未来巧房将更多提供金融、大数据等增值服务。

链家的成功,让整个房产经纪行业看到了数字化管理系统对业务效率提升的价值。但是,绝大多数中小房产经纪公司无法组建一支专业的信息化团队,也无法承担自建一整套管理系统并持续迭代开发的成本。

因此,中小房产经纪公司的信息化水平相对落后,提升空间巨大。

巧房成立于2013年,其创始团队具备多年的房地产经纪、互联网、软件信息行业经验。依托对行业的理解,巧房组建了超过150人的技术团队,专注房产经纪管理系统的研发,为整个房产经纪行业输出SaaS服务,赋能经纪公司和经纪人。

在产品端,巧房的经纪管理系统分为三个核心模块:业务系统、中后台支持系统和营销管理系统。

业务层面,巧房SaaS覆盖了二手房、新房、长租公寓、写字楼等在内的租赁、买卖和资理业务,并涵盖与之相关的客户管理、房客匹配撮合、交易流程管理和考核体系等。

第二部分,中后台支持系统主要包括人力资源、财务薪资、成本核算、数据分析等模块,提供综合的中后台支持。

最后的营销管理系统,目前包括线上获客渠道对接和效果评估、微门店和微官网等营销工具、帮助经纪公司提升获客效率和打造经纪公司和经纪人的展业工具。

定位腰部客户,覆盖20多万经纪人

多年互联网房产经纪业务的发展,让大家越来越认识到房产经纪人在房产交易过程中的重要性,要连接到房产交易场景、连接买家卖家和交易的真实数据,SaaS是非常必要的切入点。

目前,巧房SaaS的定价主要按照客户拥有的经纪人数量进行计算,平均投入是每人300元/年。巧房创始人陈志雄认为,未来随着整个行业对IT投入的加大,人均IT投入的费用将逐年持续提高至1500-2000元/年,由此整体市场规模将达到30-40亿元。

另外,随着增值服务需求的出现,用户的APRU值将大幅上升。

在客群定位上,巧房重点瞄准行业内腰部客户,目前已服务4000多家公司,覆盖20多万经纪人。其中,上海、苏州、厦门、合肥等城市的市占率都超过40%,有太平洋房屋、菁英地产、瑞阳地产、仁丰地产等典型客户。

销售方面,巧房采用直销模式,重点铺设一线、新一线和省会城市,在12个核心城市建立了地推团队,并组建了一支近200人的销售团队和几十人的售后服务团队。

据陈志雄介绍,巧房最近一年来用户规模增长迅速,今年底预计覆盖40万经纪人,以整个经纪中介市场200万人来测算,其市场占有率超过20%。在12个核心城市,市场占有率将超过40%。

SaaS产品的续约率是市占率之外的另一核心指标。目前,巧房SaaS的客户留存率与房产经纪公司的自然淘汰率大致吻合,18个月超过90%的留存率。

多元化服务赋能提升ARPU值

目前全国大约有200万房产经纪人群体。短期内,经纪人数量仍有较大缺口,主要是二三四线城市的需求较大,不少城市的二手房交易市场刚开始起量。这意味着,未来几年,整个房产SaaS的市场规模在增大。

在上海、北京等相对成熟市场,随着市场成交量逐渐稳定,经纪人总数也将趋于平衡。以上海为例,近些年经纪人总数基本维持在10万左右。

因此,一方面,巧房不断去二三四线城市开疆拓土;另一方面,对于上海等成熟市场,巧房开始尝试多元化服务。

在为客户提供多元化赋能的征途中,金融业务是巧房探索的第一站。

根据自身的基因和能力半径,巧房选择平台模式,将有金融服务需求的客户对接给合作金融机构,收取1%左右的撮合费用。目前,每个月撮合的资金规模在2亿元左右。

另外,巧房也从今年7月份开始在上海尝试对接一些房源项目,通过与合作的项目资源方对接系统,将新房、出租等房源同步至现有的SaaS平台,并实现经纪公司和项目方在线签约、在线报备客户、在线查看交易进程、在线结算佣金等功能,帮助新房项目和租赁项目的去化,给经纪公司和经纪人带来更多的房源和提高对接和管理的效率。

随着SaaS平台覆盖越来越多的经纪人,市占率逐渐提高,巧房逐步成为越来越多的新房项目和租赁房源选择合作的平台。

未来,随着巧房在全国房产SaaS领域的规模增大,市场占有率提升,规模效应开始显现,将有机会承载更多、更深的多元化服务。

爱分析从客群/LTV、获客、技术&产品、场景理解和规模这五个维度对巧房进行评价。

客群/LTV:瞄准行业内腰部客户,以50个经纪人规模的公司计算,目前客单价在15000元/年左右;续约率指标优秀,18个月超过90%的留存率;巧房开始积极探索金融、房源对接等服务,LTV有较大提升空间。

获客:采用直销模式,重点铺设新一线和省会城市,在12个城市布局地推团队,销售团队近200人。

技术&产品:公司成立近5年,研发技术团队百余人。核心产品是巧房中介管理系统,团队多年房产领域业务经验,场景理解能力较强,技术、产品相对成熟,SaaS产品标准化程度高。

场景理解:创始团队具备多年的房地产经纪行业、互联网、软件信息行业经验。

规模:目前已服务4000多家公司,覆盖20多万经纪人,全国市场占有率超过10%;覆盖200多个城市,其中上海、江苏、浙江、安徽、福建等省市占率较高,市占率超过40%。

 
近期,爱分析专访巧房创始人陈志雄,就房产经纪行业的发展趋势和巧房的战略发展进行交流,摘选部分内容分享如下。

创始人陈志雄,2007年-2011年联合创立房产项目安家网,任技术合伙人。

SaaS提高管理效率,房产企业信息化服务市场增长迅速

爱分析:巧房SaaS在营销模块怎么样提供支持?

陈志雄:主要体现在三个层面:第一,我们能帮助经纪进行营销的效果评估,比如不同的渠道投放能转化多少销售线索、收入佣金等;第二,在经纪和客户已经建立联系后,我们能帮助优化整个沟通流程,提高效率和便捷性;第三,巧房会为经纪公司、经纪人搭建类似于微营销的平台,提供一些获客的展业工具等。

关于直接帮经纪公司做广告投放、获取流量这件事情,目前,巧房还没做。因为,整个SaaS的市场占有率还没有做到我们希望的水平,要打好SaaS的基础。

爱分析:目前针对SaaS的效用有哪些核心的评估指标?

陈志雄:主要是与经纪公司自身的业务指标进行结合,比如每个经纪人的人效变化、后台支持人员数量的配比,以及经纪公司从营销获客到成交整个交易周期的协作效率的提升等。

使用我们系统的客户,比没使用我们的客户,在评估和考核这些核心指标方面,提升非常显著,这能极大的提升经纪公司的管理半径和降低管理成本。

爱分析:房产经纪公司的付费意愿如何?客户在IT投入方面的预算大概是什么水平?

陈志雄:首先,整个房产行业对工具越来越重视,也经历了从粗放式向精细化管理的进化过程,经纪公司对于软件系统的付费意愿比其他行业好很多,巧房所有客户都是付费的,并且客单价在不断提高。

其次,目前巧房SaaS能直接减少房产经纪公司后台管理的人员支出,比如财务功能模块,直接能省掉后台算奖金提成的人工等,所有房产经纪公司都认可这块的价值。

目前,就行业整体水平,房产经纪公司在信息化上投入的预算大概是每个经纪人每年数百元到上千元不等,这个投入在持续提升。因为未来人力成本会越来越高,信息化程度高的行业都在使用人工智能来提升效率。房产行业还处于信息化的早期,未来的提升空间很大。我认为,这一数字能提高至1500-2000元。

爱分析:目前SaaS的覆盖规模有多大?

陈志雄:20多万经纪人,市场占有率超过10%。如果按机构客户数量计算,目前服务超过4000家公司。

爱分析:巧房的SaaS在哪些城市的覆盖率比较高?

陈志雄:上海是经纪人数覆盖最多的城市,上海一共有10万经纪人,巧房覆盖了4万经纪人。除上海外,我们在江苏、浙江、安徽、福建等地的市占率都很高,有40%-80%,目前巧房覆盖了200多个城市,其他城市的覆盖率也在快速增长。

爱分析:在城市和地区扩张方面,巧房有什么战略计划?

陈志雄:我们重点将在新一线和省会城市推广,已经在12个城市设立了分公司,成立专门的销售团队,主要采取地推的方式获客,目前全国共有近200人的销售团队,今年会进入30个城市。

夯实市占率,尝试多元化服务赋能房产经纪

爱分析:SaaS平台积累的数据,未来会有哪些衍生价值?

陈志雄:以巧房目前的数据量来看,比如上海、苏州、厦门、合肥等城市,我们的市场占有率在40%,甚至60%以上,这意味着整个市场超过一半的交易数据沉淀在系统中。这些沉淀的数据,包括人的维度、房子的维度、交易匹配的维度等,未来会在多个方面产生非常重要的价值。

首先,对整个行业效率的提升会有帮助。比如帮助经纪公司优化内部管理和客户服务流程、提高自身精细化运作的能力,为C端消费者提供更好的服务体验等。

第二,巧房积累的数据无疑可以帮助经纪人本身和C端消费者提供大量有价值的信息和内容。

最后,对于整个产业链上的企业,比如开发商、公寓运营管理公司、金融机构、下游家装等,未来都可能会有一些合作机会。

爱分析:在提供多元化服务方面,巧房有哪些新进展?

陈志雄:目前主要在金融方面做尝试。

从模式上来讲,巧房会坚定地做FinTech的平台,通过SaaS和经纪人,在交易场景中获取客户需求,然后对接给金融机构,并协助完成金融产品和需求的匹配以及整个过程。

在房产交易过程中,巧房扮演把最好最合适的金融产品推荐给经纪人和C端消费者,为金融机构提供高效率和高质量导流和场景风控能力输出的角色。

比如,经纪人在服务C端消费者过程中,如果客户存在某类金融需求时,巧房SaaS会推荐最合适的金融产品给经纪人和C端用户。在客户自主申请并征得客户同意后,巧房SaaS可以将客户申请需要的的材料电子版直接通过系统对接给金融机构,并及时将金融机构的反馈传递给经纪人和C端客户,提高了金融机构和C端客户的匹配效率,也帮助经纪公司和经纪人提高房产交易效率。

爱分析:目前撮合的资金量大概在什么规模?

陈志雄:从去年年中开始,目前累计撮合超过10亿,现在每个月大概对接两亿左右。

相对于房产金融这么大的市场,这个量其实非常小,主要受限于资金端。

爱分析:巧房目前对接的金融机构有哪些?

陈志雄:根据产品的不同,主要是对接银行、小贷公司等合规的持牌机构。

爱分析:巧房服务的腰部客户,哪类业务占比较大?

陈志雄:这个跟整个存量房市场的演进过程是相关的,主要看不同城市新房和二手房的交易量的比例。比如在上海,二手房交易占到全市场85%的交易,毫无疑问二手房买卖是经纪公司最主要的收入来源,虽然租赁的交易量可能更多,但买卖业务始终是收入的主要来源,占到60%-80%。

但是在一些三四线城市,整个城市的新房交易量更大,经纪公司的收入来源也更多来自新房业务。

爱分析:巧房会帮忙对接一些新房、租赁房源吗?

陈志雄:在对接房源方面,我们刚刚开始尝试。

其实,无论是开发商的新房、二房东的租赁房源、长租公寓房源等,房产经纪公司本身就是这些房源很重要的去化渠道。巧房从今年7月份开始,尝试在现有的SaaS平台上开通一个板块,用以对接一些开发商的项目资源,方便房产经纪公司与相关机构进行合作,希望能直接在SaaS中,完成项目查看、房产经纪公司和项目方的签约、经纪人对客户的报备、后续交易进程的展示等工作。

爱分析:巧房未来会考虑转向以SaaS为基础做加盟吗?

陈志雄:不太可能。做加盟,需要思考的是到底能提供加盟商什么样的价值和服务。目前市场上一些以SaaS工具为基础做加盟的品牌,实际上并没有解决提供新增价值的问题,未来会在加盟商的续约率、粘性和收费能力方面碰到挑战。

巧房的定位还是给房产经纪公司赋能,并且赋能要有实际的价值,比如通过SaaS提升效率、对接新房等资源带来更多的房源、对接流量平台带来客户等。

过去几年的市场实践与竞争,也证明了我们的思考是正确的。

爱分析:您刚提到的流量的机会具体是指哪方面?

陈志雄:巧房现在不做流量,不代表未来没机会做,我自己本身就是第一批给房产经纪人导流的互联网创业者。

巧房在给中介导流方面有很好的积累,因为我们有好的内容,包括房源、房产经纪公司和经纪人。

本质上,消费者在线上寻找的无非是优质的房源、好的经纪公司和优秀的经纪人,为他们提供好的线下服务。而在筛选房源和经纪人这点上,SaaS比任何人都有更好的优势。因此,无论是线上真实房源还是对经纪人的选择,SaaS都能提供最好的内容。

同时,我们对流量导入到经纪人后,线下的转化进程和转换效率非常清楚,所以我认为在流量这件事情上,巧房有很好的资源积累,而且随着SaaS市占率的持续提升,这个积累越来越好。

2018年预计覆盖40万经纪人

爱分析:预计至2018年年底,巧房SaaS能覆盖多少经纪人?

陈志雄:覆盖40万经纪人,做到行业第一。

爱分析:用户规模能实现快速扩张的原因有哪些?

陈志雄:第一,巧房的定位很准确,即坚定地做好SaaS这件事情,并且通过SaaS能帮助经纪公司去提高工作效率和降低成本,给房产经纪公司提供信息化赋能。

第二,产品竞争力。在与同类公司竞争中,巧房产品是领先的,而且还在持续迭代提高,这个产品的持续进化能力是所有同类产品中最好的。

第三,巧房非常重视服务,我们不希望只卖给客户一个工具,而且还希望帮助客户用好工具,发挥工具的价值,我们有一个专业的客服团队,对客户进行长期跟进并帮助客户解决售后问题,服务是我们在行业里被客户非常认可的一个点。

第四,整个行业的需求在增长,之前主要是一二线城市,但大家要看到三四线城市的增长,并且,增长很快。这一点是行业内要重视的。

爱分析:目前公司整体的团队规模?销售和技术研发分别有多少人?

陈志雄:一共450人左右,除了将近200个销售人员,还有几十人的客户服务团队和100多人的研发团队。

爱分析:目前获客成本大概在多少钱左右?

陈志雄:基本上,首次收款能覆盖销售成本。

爱分析:最近一轮融资?

陈志雄:去年年底融了一个亿,领投方是东方富海。