爱分析互金分析师薛凯丽:消费金融有卡人群那些事-爱分析

12月7号,「爱分析 | iTalk 」第4期邀请爱分析互金分析师薛凯丽,与大家分享消费金融有卡人群的那些事,现将文字精华版整理如下:

Q:怎么看银行信用卡未来要单独拆分成公司?@Willim

A:首先,对于银行信用卡来说,要成立单独的信用卡公司,其实是将原有在消费场景中的交易用户转化为信贷用户,按照原有的目标用户分类,还可以将银行信用卡中心粗略分成两类。

第一类是原有用户很优质的信用卡中心。比如像招行和工行,他们一开始针对的就是最优质的用户。针对这类用户,信用卡主要收入来源于交易中所产生的手续费。

如果信用卡分拆后,靠原有的手续费支撑是肯定不行的,因为产生的手续费只是一小部分,这样就需要发展现金贷、分期等信贷业务,以此扩大收入规模。

那么,对于这部分信用卡中心来说,就需要转变客群定位,去拓展那些可以持续贡献利息收入的低风险循环用户。

第二类是本身客群定位的就是循环借贷用户的银行。比如广发和浦发,他们的用户定位和招行、工行是完全不一样的。其实他们也不是一开始就能够这么精准的定位为循环借贷用户,只是在刚开始拓展信用卡用户的时候,工行把那些最优质的用户给抢走了,广发、浦发不得已就转向这些次级用户,也就是循环借贷用户。

但是这类用户恰恰是贡献利息收入最多的,目前广发信用卡中,分期用户比例非常高,大概占到50%左右。因此他们本身针对的就是次级用户,所以就算以后单独成立信用卡公司,对用户方面也不需要做出太大调整。

其次对于创业平台的影响,像微众银行这样的平台,虽然它们都是针对有卡人群,但是他们的业务就比较类似于信用卡。因为微信支付行使的是信用卡交易功能,而微粒贷对应的是信用卡现金贷以及分期的功能,并且微众是有自己的交易场景,开展这些交易场景完全在自己体系内,未来对于这类创业平台来说,也只需要继续做好流量、风控等方面的问题。

51信用卡等创业平台,不像微众银行这样具有信用卡交易场景,他们只是纯做信贷业务。比如51信用卡是具有自建管理场景,由管理场景衍生出信贷场景,但是51信用卡从一开始便精准定位次级用户,满足用户的应急性需求。

还有就是卡卡贷这些纯粹做信用卡代偿业务的。他们也有独特的用户需求,虽然信用卡以后可以单独市场化运作,但是这个市场也足够大。

截至今年上半年,央行数据显示全国信用卡应偿信贷余额在三万亿左右,其中将近有一半做了分期,也就是需要长期信用卡还款,因此这个市场其实很是足够大的,也是有创业平台施展的空间,即使银行信用卡真的单独拆分成信用卡公司,对于创业平台来说,还是解决用户购买频次的问题。

Q:51信用卡未来会干掉信用卡中心吗?@何川

A:这个跟市场空间、银行、创业平台各自的优势有关,我认为这倒并不存在非彼即此的问题,本质上还是进行差异化竞争。

首先,这个市场空间足够大,无论对于银行信用卡中心,还是创业平台都有足够施展的空间。

其次,信用卡中心毕竟本身已经有大量的交易用户,并且也有自带的信用卡交易场景,银行信用卡在资金方面成本肯定是最低的,风控方面也特别强大,所以是有明显的优势的。

最后,从51信用卡自身发展来说,无论是场景还是流量方面,都有自己独特优势的。尤其是在获客方面,获客成本是非常低的。另外用户定位也比较精准,在风控方面也有数据优势。

Q:消费贷申请下的款项无论是应急还是超前消费,是否是都要专款专用?@王品

A:如果是应急性需求,主要针对的是信用卡代偿平台。这些平台都会把现金直接打入用户的信用卡账户中,所以是专款专用的。

如果是超前消费需求的话,这些平台并没有说必须要专款专用,而是直接给用户提供现金贷的服务。

Q:目标人群是有卡人群的创业公司在什么领域有机会?@陈凌志

A:目前针对有卡人群的创业公司可以分为三类。这三类可以说是各有各的特点和优势,虽然他们面对的都是有卡人群,但是如果仔细比较的话,还可以发现这三类在定位上还是略有差别的。

第一类典型代表是微粒贷、借呗这些平台。他们明显是最具有优势的,一是他们本身实力很雄厚,资金很充足;二是他们自身内部体系拥有巨大流量,因此在资金和获客方面成本特别低,这是他们最大的优势。

第二类是以51信用卡、拉卡拉为代表的这些,相比较第一类的话,这类平台的资金成本要稍微高一些,比如微粒贷、借呗这些创业公司的资金成本能够压缩在5%以下,但是51信用卡这些公司的资金成本会在5%以上。

在流量和场景方面,第二类公司也是具有优势的,因为他们都有自建的信用卡管理场景,并且积累了一定的用户基础,同时也掌握了用户的大量交易数据,所以虽然他们资金成本的优势没有第一类明显,但是他们的获客和风控等方面的成本也可以得到压缩。

第三类是相对比较小的公司,典型代表是卡卡贷、省呗以及还呗,相较之前两类平台,他们是最纯粹的做信用卡代偿业务的,也就是说要追踪款项,是专款专用的。

虽然他们的资金和获客成本相比较前两类没有特别明显的优势,但是他们最为切中和对应有卡人群的应急性需求,并且因为他们做的是信用卡代偿业务,所以风险有一定的保障,但是信用卡代偿本身的利率比较低,比前两类直接做现金贷的利率要稍微低,所以对于这类平台来说还是要以规模不断扩大,这样才能换取一定的利益空间。

Q:有卡人群为什么不直接用卡?@濛濛

A:这个主要是由两方面决定的,一方面这类群体的信用卡额度和消费需求并不匹配,有一些用户他们是有超前消费的需求的,但是他们的信用卡额度并不能满足他们的超前消费需求,因此他们的信用卡可能会经常出现超额的情况,这样就会产生信贷需求。

另一方面,这些用户还是具有一定的信用风险意识的。因为如果信用卡出现逾期的话,可能会在征信记录上留下不良记录,他们不想因为逾期而影响自己的征信记录,所以会向创业平台去寻找信贷服务,以此来维护自己的信用记录。

Q:三类人群,各自比例是多少?@陈凌志

A:这个主要根据每个银行目标用户不同而定,比如像招行、工行,他们的用户中绝大部分都是最优质的用户;而广发、浦发银行,他们本身就是针对循环分期用户,在他们的用户中,第三类用户(可以持续贡献利息收入的低风险循环用户)就会占据50%以上的比例,所以这个根据每个银行的用户定位决定的。

Q:通过何种方式知道用户是超前消费还是应急,是用额度限定吗?@王品

A:主要反映在产品特质的设定上,定价方面。

在产品特点上,比如像超前消费,他们会直接给用户现金贷,如果是应急需求的话,他们就会直接打到他们的信用卡账户中,用于专款专用。

在放贷额度上,应急需求的额度会小于超前消费的额度,根据调研,超前消费的额度一般是在1万 - 2万之间,应急需求的额度一般小于一万,大概是在5000元 - 6000元左右。

利率设置上,应急需求的话,用户主要是用来信用卡代偿,所以他们不太可能接受比信用卡利率高太多的,一般的银行信用卡设置的利率是在万分之五,也就是说年化是18.25%。

创业平台针对应急需求的话,他们的利率会设置稍高于银行,平均利率大概会是在18%-20%左右;而针对超前消费,因为是给用户提供的现金贷,所以他们的利率就会高于应急需求的利率,大概会是在20%-30%之间。

在贷款期限上,超前消费和应急需求并没有特别大的区别。