近年来,互联网金融经历了爆炸式增长,整个行业从P2P的野蛮生长,到消费金融的大热,不断地修改着传统金融的游戏规则。

根据网贷之家的数据,截至2016年第三季度,互联网金融的历史交易量已经2.9万亿,即将迎来第三个万亿关口,贷款余额7500亿,同比增长50%。

巨量增长的交易量和贷款余额的背后,是海量的逾期和违约风险。在此情形之下,针对互联网金融的催收需求开始爆发,催收公司也开始获得投资人的关注。

不良资产处置平台

资产360属于北京互连众信科技有限公司旗下平台,致力于利用互联网+大数据简化不良资产处置。

资产360研发出了专业催收管理系统,整合全国清收服务机构,为委托方提供一站式全链条不良资产处置服务,包括专业清收管理服务、智能债务匹配服务、云清收查询系统、智能电话外呼系统、风险管控咨询服务、不良资产处置服务。

万亿催收市场规模

资产360创始人叶海涛表示,中国不良资产处置市场规模高达万亿。爱分析也对此进行了测算,结论是市场规模将近5万亿,测算过程如下。

中国不良资产可根据产生的源头分为银行贷款、传统民间贷款、应收账款及P2P等类别,产生的不良资产规模与贷款余额成正比。

根据央行网站公布的数据,2016年前3季度银行的贷款余额为109.49万亿,应收账款类在10万亿,传统民间的贷款有数万亿的规模,消费金融、P2P贷款在7000亿左右。

因此,按照银行坏账1.5%左右的水平,非银行坏账保守估计10%左右的水平,不良资产的规模将近5万亿。作为对比,中国保险业的市场规模突破10万亿,信托在15万亿的水平。

可以看出,未来基于消费信贷的互联网催收市场有着巨大潜力。而目前四大AMC资产管理公司主要业务是银行抵押贷款,传统催收公司主要覆盖信用卡催收,互联网金融、消费信贷等长尾市场还有着很大的机遇。

利用大数据,规范化、标准化催收行业

资产360目前在做的是一个大数据驱动的对接互金企业的不良资产处置服务平台。平台的一端是拥有不良资产的金融机构,比如P2P、小贷公司、消费金融公司以及银行,另一端是几百家催收服务机构。

截至目前,资产360上游已经和几百家P2P、消费金融的平台建立了合作,下游对接了全国900多家催收公司、资产管理咨询公司、有清收业务的律师事务所等。

作为平台,资产360提供全方位技术服务,比如数据信息收集、智能催收决策、上下游数据匹配等,解决信息不对称,实现标准化精准催收和处置。

叶海涛表示,资产360想要做的是将催收行业进行标准化,就如同滴滴公司将打车行业进行规范化一样。

目前资产360建立了一套匹配上下游客户的模型,维度包括催收公司的地区、规模、催收能力、运营情况、安全保障等。

同时,催收行业也面临着上下游的错配。比如有催收需求的金融机构,倾向于和大的催收公司合作,而大的催收公司更倾向于去接银行的信用卡业务,这其中产生出了供需的错配。这种错配为资产360作为平台的发展提供了空间。

委外资产百亿级别,催回率同比增长一倍

关于催回率,叶海涛表示不同行业、每个规模的案子的催回率的差别较大。比如50万的案子其催收的逻辑、策略,和5000万的案子是完全不一样的。

总体来看,资产360的催回率从去年至今提升了一倍左右。关于委外金额,叶海涛表示,截至今年底委外金额达数百亿,增速为4到5倍。

对标美国的催收市场,市场前景广阔

大洋彼岸的美国有着成熟的消费金融市场,相应的催收市场也很完善。比如在催收法规方面,早在1977年美国就颁布了《公平债务催收作业法》。

据统计,截至2014年,全美大概有4200家第三方催债代理,从业人员14万,规模较大的有500多家,排名前10位公司占领了大部分市场份额,行业整体催收金额高达540亿美元。

据叶海涛表示,美国的信用卡催收公司每个季度的净利润为1亿美金。爱分析查到美国前十大信用卡公司Capital One2015年财报的数据,其在信用卡催收上花费3.2亿美金。

国内方面,叶海涛表示,目前业绩比较好的催收公司,其净利润/委外资产金额的比例能够做到1%左右。佣金方面,传统催收公司的佣金水平在10-20%,催收员能够拿到5%左右。

拥抱万亿不良资产市场,资产360要做催收业的滴滴-爱分析

爱分析还就不良资产处置行业的现状和发展,专访了资产360创始人叶海涛。

Q:如何看待阳光催收,阳光催收的标准是什么?

A:在我看来,阳光催收意味着要科技化、高效化和标准化。科技化意思是要运用大数据、云计算能技术将合适的委托方和处置方进行匹配。高效化是指,能够利用大数据批量作业、一键发标、快捷处置,提高催收的效率。标准化是指催收的流程要规范化,催收公司的每一个步骤要合法合规。

所谓暴力催收,作为催回款的一种手段,是为了完成债务人还款的目标。可实际上,只是让债务人产生恐惧而已,对促成还款的成效不一且极具风险。暴力催收是不能够长久的,会破坏整个行业的生态。而要提高还款率,没必要一定采用暴力,重在攻心,比如可以采取谈判等方式,其实每一个催收员都是谈判专家。

比如资产360,在遇到确实无力偿还债务的欠债人时,会提供资产重组方案,以及通过与上游信贷机构沟通,采取为债务人实行债务减免、延期偿还、分期还款等双方都能接受且有效地解决方案。资产360对老赖欠款零容忍,同时企业信誉不可逆,这要求必须严控操作风险,标准化清收,社会也需要用长远的眼光来看待催收这个行业。

Q:资产360在催收领域的发展战略是什么样的?

A:目前的战略是通过大数据等技术手段,实现催收行业的智能化、标准化、流程化,提高催收的高效化。后期会在不良资产定价和黑名单输出等领域延伸,打造利用互联网提供不良资产的全品类处置服务平台。

Q:大数据究竟在催收领域能够起到什么样的作用?

A:为了判断债务人还款的意愿和能力,我们需要通过各种维度进行分析。比如债务人的历史还款记录,面对催收电话的反应,催收机构的记录等等。每一次催收的过程,都是更新、补全客户信息的过程。

就如同传统上做信贷审核的时候,需要用到个人经验来分析,而利用大数据技术就可以利用大数据算法对经验进行分析和汇总,把个体的经验变成标准化的东西,比如FICO模型的理念。