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小二租车:车桩位一体化运营,深耕旅游场景

单车单日收入110元,小二租车盈利可期

2017年09月28日
调研 | 超超 Alfred 撰写 | Alfred
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  • 分时租赁

从2015年分时租赁开始快速发展,不到两年的时间,国内用于共享的新能源车数量已经居于世界首位。

小二租车成立于2015年,是海航集团内部孵化的创业项目,主营共享汽车业务,主战场设在海南,主要面向二三线旅游城市这一细分场景。

目前,小二租车在海南、西安、天津总共投放了1800余辆车,与盼达租车、EVCARD不同的是,虽然小二租车以新能源车为主,但是同时也在西安燃油车进行试点。

政策频助力,分时租赁风口将临

工信部副部长日前释放信号,国家正在制定停售燃油车时间表。最新发布的国家战略性新兴产业“十三五”规划,进一步明确了2020年中国新能源汽车销量目标为200万辆。

爱分析认为,三大政策的推行将加速分时租赁的发展。

第一,《关于2016年度新能源汽车推广应用补助资金初步审核情况的公示》要求非私人用户购买的新能源汽车累计行驶里程要超过3万公里才能领取国家补贴,主机厂将有更强的意愿和运营商合作。

第二,双积分政策接力补贴,以2020年产200万辆新能源乘用车+需要新能源正积分填补大量负油耗积分为纲,直接强制主机厂向新能源、低油耗转型,各大车企已迅速跟进出台应对方案。

供应量将以40%增速提升,但由于目前新能源车续航里程较短,基础设施不完善,在非限购市场颇受冷遇。因此,为了促进新能源汽车的销售,整车厂将积极拓展包括分时租赁在内的批售渠道,进一步降低运营商的购车成本。

第三,新能源车汽车共享已经进入了新的发展阶段,其显著标志就是交通部8月8日发布的《关于促进小微型客车租赁健康发展的指导意见》,明确的将分时租赁纳入城市交通体系,为运营商与交管部门合作提供了法理基础。

扎根旅游城市,布点消费场景

小二租车的主要运营区域为海南岛,车辆集中投放在海口三亚和周围城市,覆盖场景包括机场、旅游景点、酒店、社区和高速公路。

据国家统计局,2016年海南省全年接待国内外游客超过6000万人次。因此,小二租车在海南的密集投放,使公司能够最大程度上攫取旅游人口红利。

与出租车、网约车和长租车相比,对于游客,分时租赁存在一定的便利性和成本优势,在10-100公里的出行中,分时租赁用车成本通常仅为出租车的一半。

小二租车创始人兼CEO田松认为,分时租赁不仅仅是代步工具,而是一套完整的客户服务系统。

我们认为,小二租车采用A点借、B点还的运营模式,可以很好的与旅游资源相结合。同样,在交通枢纽、酒店、商场和景区设置站点,可以在方便游客出行需求,同时带来增值服务收入,例如当用户在商场消费时,小二租车可获得一定抽成。

车桩位一体化运营

由于电动车续航里程有限,低端车型续航都在150公里左右,车桩位一体化运营几成必经之路。一旦车位和桩位过少,将导致运营车辆难以上线服务,因此车位和电桩是电动车分时租赁的命门,是运营商的竞争壁垒之一,也是分时租赁地方割据的根本原因。

目前小二在海南目前共启用1300多个停车位和充电桩,年底计划做到3000个,车位来源有四个方面:政府划拨、海航、资源互换和租用。

“十三五”规划将海南列为大气污染治理重点区域,要求为新能源推广提供配套设施,海南省将指标分摊在各地政府,公司目前与海南各地方政府谈妥共计车位2200个,目前启用600-700个,主要分布在政府的机关大院、学校等公共区域。

由于具备海航背景,小二租车可充分利用海航集团旗下的机场和酒店资源。现在小二租车已对海南三大机场完成100%覆盖,并在天津的空港区进行试点。

资源互换合作对象为企业,如中国银行,中国移动。该类型企业人流量较高,并有较多的场地资源,与这些企业合作,能起到联合营销的作用。在租用方面,目前的场景主要是酒店和小区。

通过以上四种方式,田松表示,小二租车现阶段单车车位成本仅为4元/日, 远低于行业平均水平。

利润分成模式降低购车成本

在分时租赁运营当中,投资投入主要集中在购车方面。小二租车在过去近三年的运营当中,直接采购仅200辆新能源,其他车来源于融资租赁、经营租赁和利润分成的模式。在运营的1800台车当中,利润分成模式车辆超过900辆。

现阶段,新能源车电池技术尚未成熟,电池容量一旦衰减到70%以下,必须更换电池。而电池成本约占整车成本一半左右。此外,动力电池回收网络尚未形成,残值处理存在一定难度。

爱分析认为,小二租车的经营租赁和利润分成的模式好处在于,无须承受较高的一次性投入成本和免于承担回收的风险。田松表示,使用该模式的小二租车成功的将单车使用成本控制在48元/天(含保险),裸车使用成本应低于40元/天。

3000辆,单车日均营收160元是盈亏平衡点

现阶段,小二租车单车单日平均有3.5个订单,单个订单行驶里程约为22公里,单车单日收入在110元左右,田松预计当分时租赁车辆规模在3000辆,单车单日收入达到160元时,可以做到盈亏平衡。 据此计算,单车单日平均订单数须达到5个。

爱分析认为,盈亏平衡目标实现存在一定难度,在出行需求相对旺盛的一线城市,环球车享单车单日平均订单为4个。在以游客出行为主的海南,小二租车需要更多营销投入获取用户,而游客用户难以增加平台的长期收入(LTV)。

续航里程是另外一个制约因素,目前公司电动车每天的平均续航里程是110公里,在不考虑调度情况下,仅大致满足5个订单需求。但随着车型更新,充电设施的完善,续航对运营的制约将被削弱。

分时租赁是主机厂转型的突破口

现阶段,分时租赁不算好生意。其一,定价一般为出租车的30%-50%才具备竞争力,因此,单价难以提高;其二,成本端,无论是购车、调度、保险等费用下降空间有限,短时间内分时租赁的难以发展壮大;其三,其重资产的模式注定难以赢家通吃,地方割据和区域性垄断将是趋势。

但在未来,分时租赁将是好生意。

首先,与网约车和出租车相比,分时租赁的优势在于不需要专门驾驶员,用户和调度人员分别承担驾驶员原来的工作。当智能汽车技术实现时,成本端的各项费用将大幅度下降。

其次,于主机厂,随着自动驾驶的发展,汽车将回归工具的本质,共享化将是趋势,而出行服务商将取代主机厂占据价值链的顶端,整个汽车业的基本形态很大程度上将被颠覆。

最后,智能化的前提是电动化,但目前电动车对技术不成熟、续航里程较高,在非限购城市销售增长缓慢。分时租赁可作为电动车的消化渠道,成为主机厂转型出行服务商的捷径。

因此,运营商的企业价值将取决于运营能力,包括车辆投放节奏,网点的设置,调度效率提升和用户数据的挖掘能力,从而与主机厂产生协同效应。

爱分析近期采访了小二租车CEO田松,以下是访谈内容精选。

定位旅游城市,业务重心向分时租赁转移

爱分析:在海南的投放量会在什么级别?

田松:在海口,会把长短租的电动汽车分批装上智能盒子,逐步的转移到分时租赁过来,在政府用车上面,会新增一些稍微好一点车型。今年在海南投放量要做到3000台,正在和主机厂在谈合作。

爱分析:车辆来源有哪些?

田松:三个来源:经营租赁、融资租赁和利润分成,如康迪出车,我们出运营,政府提供场地,现在利润合分成的车辆有900台。

爱分析:在西安使用燃油车运营的原因是什么?

田松:我们在尝试燃油车和新能源车两种不同的运营模式。因为西安基础设施不够完善并且小二租车进入时间稍晚,在西安我们做的是燃油车,现在运营车辆200台。

爱分析:将长租改为分时租赁的原因是什么?

田松:长租的盈利水平有限,B端用户不是我们未来的重点。如果B端客户可以给带来更多的线下资源,我们会比较愿意合作。

车桩位一体化运营,慢充快充协调发展

爱分析:充电桩的分布是怎样的?

田松:海南岛高速公路每90公里进行覆盖,每个站点8-10个充电桩。做了19个4A级别景区。酒店覆盖三亚的亚龙湾,海棠湾以及东线城市酒店带。市区做了60个大型小区和7-8个大型商超和海航旗下的80多个商业地产。

另外我们谈妥了10个市县,每个站点10-20个车位,包括政府的机关大院,机关大院,学校和路边的公共车位,都由我们专用。总共划给我们的有2200个,现在启用的有600-700个。

海南省计划车改5000多台,现在陆陆续续的要改为电动车。海南省把新能源汽车和充电桩的任务指标分解到各个市县,要求在十三五期间逐年完成。我们就是合作的主体。

爱分析:充电桩的成本有多少?

田松:快充电桩综合成本在5-6万元之间,慢充综合成本5000元左右。 现在快充和慢充的比例在1:3左右,这个比例还在调整。我们最早一批建的是高速公路和高铁站、景区,所以快充电桩为主,现在在市区建设,以慢充为主,以后比例可能达到1:9。我们的布局策略是先布框架,外围的场景,再布市区。

爱分析:建充电桩有哪些难点?

田松:需要和国家电网相配合,最难的是找地方把桩建进去,有场地的地方没电,如果找电网申请包装变压器,成本就更高了。如果不申请变压器,直接使用场地附近的电,如小区,酒店,会存在电压不稳和电费较高的问题。

爱分析:充电桩政府有补助吗?

田松:海南省是按照充电桩按额定功率为基数补贴, 分5年进行补贴。

续航和故障率是制约收入提高的两大因素

爱分析:现在的电动车的实际续航是多少公里?

田松:按公里算,一辆车在满电的情况下续航是150公里,但是我们每天早晨检查到电池平均续航是110公里,剩下的40公里是在调度或充电桩或用户还车太晚造成的。如果改进这些,可以提高我们的续航,增加收入。

通过在产品设计交互、调整运营上班时间,调整充电考核的模式,近期内,将做到从110公里提高到130公里。

爱分析:电动车运营的缺点有哪些?

田松:故障率高,续航里程短,而且现在没有电池回购,新能源车没有二手市场,两年之后没法处理残值。

爱分析:有报道说新能源车故障率在5%-8%?

田松:不止,故障主要发生在电池、空调、电机。故障发生后,厂家会承担部分责任,出租方会承担一部分,若是由于我们操作不当,则由我们承担。

严控成本,提高运营效率

爱分析:成本下降的空间来自哪里?

田松:第一,在车辆方面更多的采用利润分成的方式;第二,使用故障率更低的车型运营,并和售后加强沟通,提高维修能力;第三,提高运营效率,以前1个人管理7台车,现在能做到11台车了,将来通过技术手段和运营的总结,进一步提高运营效率。

爱分析:保险成本是怎样的?

田松:我们现在还是传统的保险方式,还有一种是按分时租赁的方式在买,只有在使用的时候购买,我们还在评估这两种模式。

爱分析:获客的方式有哪些?

田松:第一,航空渠道,海航会给我们做渠道嫁接;第二,在线下场景做导视;第三,通过社群和地推,在社区做配套,满足社区业主的出行需求,这种方式比较精准,用户粘性较高。线上也会做一些品牌的推广。