金融

服务农业产业链,农管家将金融嵌入农户经营

农管家以金融为切入点,建立综合性的农业服务平台。

2017年05月16日
调研 | 林青川 撰写 | 林青川
  • 农业金融
  • 供应链金融
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受历史、文化等因素影响,我国农业主流的耕种方式一直以家庭为单位,规模化程度差、效率低下。随着农业现代化的进程,越来越多的农户开始规模化经营,这也对经营者提出了更多的要求,包括规范化经营以及与供应链上下游的协同。

单纯依赖农业经营者很难解决这些问题,因此需要外部力量的介入以及互联网技术的帮助。农管家结合农业产前、产中与产后,围绕农业供应链为经营者提供金融、农资团购、农产品流通以及农技等服务。

生产中,农管家通过合作社对种植“大户”、家庭农场等经营者进行辅导,提高农户的经营能力;管理上,农管家集中与上游的供应商、下游的经销商等谈判,帮助农户进行标准化的采购与销售;除此之外,农管家通过互联网渠道融资,为农户提供生产经营贷款。

至此农管家打造了一个综合性的农业服务平台,能促进农业生产的规模化。

以金融为核心的业务体系

在农管家的服务体系中,金融业务是基础,能够帮助农户解决资金缺口。其金融业务主要包含助贷、供应链金融和资产证券化产品三部分。

助贷产品中,农管家协助银行获客、放款和贷后管理,在农户购买农资时为其提供贷款产品;供应链金融产品则与养殖户上游的供应商合作,为养殖户进行贷款;资产证券化集中在土地流转上,为农户募集土地流转所需的资金。

另外,农业金融的关键在于获客和风控。为提高获客效率,农管家从客群定位、经营区域、和获客方式等方面入手。

客群定位上,农管家目标用户为客单价较高的种养殖“大户”,贷款金额最少为10万元,最高达到500万元;经营区域上,农管家目前主要在东北、内蒙古、山东、安徽、河北等地开展业务,这些地区规模化经营程度较高;获客方式上,农管家与政府农技推广部门、农资销售商等渠道合作,借助场景获客。

农业金融风控难是因为农民缺乏征信记录和抵押物,也没有互联网行为数据,银行、消费金融的风控手段无法适用于农村金融。此外,农村金融资产非标化严重,例如同一块土地,种小麦和种水稻的价值完全不同,这也增加了农业金融的风控难度。

农管家在风控时重点关注农户的经营能力,包括农户的基本资产、流动资金、经营成本、预期利润以及潜在风险等,综合研究整个生产体系之后,农管家建立经营模型,为农户提供金融服务。

土地流转加速为农管家带来机会

民间一直存在自发的土地流转,但因为没有政策规范和登记制度,无法得到金融机构的资金支持。2017年中央一号文件提出农业供给侧改革,在政策上给予农村土地流转支持,未来土地流转规模将进一步扩大。

这对农管家来说是一个发展机遇,首先,农管家的目标用户为种养殖“大户”,农村土地流转规模扩大,规模化经营的农户数量上升,农管家的用户基数增加,提高了市场天花板。

其次,土地流转过程中会产生资金需求,能促进农管家金融业务的发展。基于此需求,2016年农管家成功发行了首单土地资产证券化产品。

另外,相比其他金融机构,农管家更容易切入土地流转。相比较商业用地已有成熟的开发模式,农业用地如果没有合适经营者,将会一文不值。所以农业用地在流转时,必须有合适的经营者。

而获取合适经营者正是农管家的优势。农管家已有用户便是潜在的经营者,而且在为用户提供服务时,农管家能判断用户是否有扩大经营的能力。当这部分用户需要扩大土地种植规模时,农管家便较容易介入其中,为其提供资金支持。

近日,爱分析对农管家CEO王磊、CTO赵欣培进行了专访,现摘取部分访谈内容如下。

爱分析:互联网技术对农管家业务发展有何作用?

王磊:我们在逐渐成为互联网公司,但坦率讲以前并不是。目前互联网是我们一种获客方式,比如我们开发了农管家APP,在获客时作为信用背书和业务拓展的手段。

未来我们商业模式中会有一系列互联网产品,比如马上要推出的农管家“钱包”,是把支付和征信结合起来。我们的业务发展逻辑是先获取用户,然后推广业务,最后才是做互联网产品。

赵欣培:目前我们业务中互联网技术的应用相对比较散,商业模式也不完全是靠互联网完成的。农业存在很多问题,没法简单依靠互联网模式解决,现在在农业中推进互联网技术各方面条件也不具备。

以数据征信为例,农民不通过网络支付,也不交税,没办法像消费金融一样通过数据进行风控,只能靠人线下收集资料。

但是未来农业服务必须依靠互联网,否则成本太高。农管家的策略是先从线下业务模式入手,在过程中不断导入互联网产品,从小而散逐渐过度到整体化的、健全的互联网平台。

爱分析:农产品流通业务的模式是什么?

赵欣培:我们农产品流通业务主要是2B,而不是2C电商的方式。流通方面,农管家的优势在于可以有效的对种养殖户进行管理。具体的讲,农管家通过生产服务,可以保证种养植户按照企业的质量要求和技术要求对农产品进行生产,同时通过金融服务使企业和种养殖户之间形成可靠、稳定的合作关系。

至于2C的农产品电商,我们觉得不是合适的方向。从单品的角度来讲,农产品电商没有任何问题,也能够打造成网店爆款产品。但农产品电商无法系统性解决农产品销售问题,例如,在商场中销售的大米占全国流通量不到30%,绝大多数大米被卖到了餐饮、食品加工企业,这才是农产品最大的销路。

爱分析:农管家将要推出的“钱包”有何作用?

赵欣培:农管家“钱包”主要用途是指定支付,支付是控制金融风险、获取数据很核心的抓手。所以“钱包”有两方面作用,一是控制贷款的资金流向,二是在支付过程中获取数据。

例如,很多银行不良贷款是因为贷款被挪用,我们通过钱包可以保证农户借款用于农业生产,这是我们的一种风控方式。

爱分析:是否存在获客难的问题?

王磊:如果是向农户卖东西,比如农资获客,肯定比较困难;如果是收购农产品,只要价格合理,获客肯定不难。同样的,农管家给农户贷款,价格又比较优惠的话,也不会存在获客难问题。农业金融获客并不难,但是获客效率可能存在问题。

爱分析:为什么传统金融机构不愿意从事农业金融?

赵欣培:传统的金融服务比较关注第二还款来源,但是农户一般缺乏可以作为抵押的资产,做信用贷款的话也缺乏征信的数据。所以传统金融机构要么不愿意给农户放款,要么只能做小额的贷款,并以高利率覆盖信用风险。

爱分析:农管家如何解决这些问题?

王磊:以目前的条件看,解决农村金融问题需要更多地关注第一还款来源,也就是农业生产经营本身。农管家是用投行的思维模式来做金融服务的。我们的着眼点是将农业主体及其管理的生产要素作为一个资产,通过全产业链服务的导入支持其构建科学高效的经营模式和管理体系,有能力进一步扩大经营规模,在此基础上通过信贷、投资等等方式为其提供金融支持。

爱分析:金融业务如何防范风险?

赵欣培:金融业务风险管理的核心在于三点,其一是风险识别,查明业务可能出现的风险,产生风险的原因以及产生风险的概率;其二是风险进行控制,目标是将风险限制在可预见的范围内;其三是对风险进行定价,将其以一定的价格转移给风险偏好者。

在风险管理上,农管家对于每一个涉足的农业领域都会对其生产的自然条件、供应链结构、市场情况乃至政策条件等等进行深入的调研分析,充分的识别风险点,对于其中人为可控的因素设计有针对性的风险管理模式和管理流程进行控制,对于自然灾害及市场波动等人为不可控的因素,通过保险、套期保值等手段进行规避。

爱分析:养殖业的风控方式与种植业有何不同?

赵欣培:养殖业比较标准化。以肉鸡为例,每天吃多少量可以精确到克,所以数据控制更精准。

此外,国内养殖业很多都是上游企业加下游养殖户的模式,饲料由上游供应,成品也由上游进行收购,已经形成了稳定的供应链,我们可以从上游企业获取养殖户的经营数据,所以可以通过供应链金融的方式进行风控。

而且在放款过程中,农管家直接将资金打给上游,养殖户拿不到钱,这样也可以控制风险。