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借新能源的东风,汽车团购鼻祖升级多品牌零售商

燃油车团购只是帮4S店营销,团车决定发力自营新能源车业务。

2017年03月28日
调研 | 刘馥亮 薛凯丽 撰写 | 刘馥亮
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团购网站最早出现是在2008年11月,鼻祖是Groupon。中国在“百团大战”的白热化阶段,有超过5000家的团购网站。团车网是其中一家,也是做汽车团购最早的一家。

团购的价值,对消费者,提高了议价能力,获取更大折扣;对于商家,降低了营销成本,精准获客,可以将节省的成本让利给消费者,增加销量。促成买卖双方需求对接,团购提高了市场交易的效率。

2009年,闻伟有朋友参加汽车团购QQ群,通过把想买同款车的潜在消费者集中起来,联合去跟4S店砍价,从而获得更优惠的价格。受此启发,闻伟创立了团车网,将汽车团购规模化和常态化。

2016年,团车的交易数量达到20万台,其中有10%是新能源车自营业务。除了新车团购和新能源车自营业务,团车还进入了二手车和汽车金融领域。

限购,让团购走俏

刚开始做团购,团车面临的问题是,4S店合作意愿不强,因为当时汽车市场处于卖方市场。消费者处于弱势地位,“抱团取暖”意愿强烈,团车获取C端消费者容易,但4S店不愁卖,对团车没有需求。

转折出现在限购和金融危机时期的经济刺激政策。2010年12月23日,北京成为第一个出台车辆限购政策的城市,随后上海、天津、广州、杭州和深圳等城市陆续跟进。限购政策的出台,压抑了需求,有资格购车的人数锐减,使得4S店之间客源争夺激烈,团购网站因此成为4S店的需要,团车也从此更容易寻找到合作商家。

限购城市只是少数,从全国看,汽车行业从卖方市场转到买方市场,是经济刺激政策下供大于求的结果。2008年金融危机爆发,国家出台“4万亿”计划,且在2009年推出车辆购置税减免,汽车销量迎来大爆发:2009年汽车销量增速46.2%,2010年增速32.4%。在连续2年销量高速增长的诱惑下,各大主机厂纷纷新建生产线、扩大产能。新生产线的产能释放有滞后,随着产能逐步释放,市场在2013/2014年转为买方市场。

市场从卖方转为买方,团车的价值对4S店随之凸显。团车一年的交易量20万台,这个数字在全国经销商能排第七位;合作商家2,000家,平均为每一个合作商家带去100辆销量。

团购,本质是4S店的营销渠道

团车的购车流程,先由团车网的“团长”在4S店之间询价、比价、谈定团购优惠价,随后消费者报名参加团购,团长会带消费者到店看车,看车后消费者再决定是否下单。在线团购,是一个集客的过程,团车将订单导给4S店,本质上是4S店的一个营销渠道。

在营销的效率和成本上,团车都胜过4S店。团车目前有600名团长,每位团长一年的促单量在400辆左右;全国有2.5万家4S店,平均一个店的销量是780台:一位团长的效率相当于半个店。

据闻伟介绍,团车获客成本是4S店的三分之一。团车获客成本更低,原因有三个方面:第一,团车的营销更精准,报名参与团购的消费者,购买意愿要强于在汽车之家上浏览信息的用户,团车也比4S店做广告、办活动能更便利地到达潜在客户;第二,团车的品牌、车型比4S店丰富,有规模效应,成本能被摊薄;第三,团车不受地域限制,地处北京东边的4S店获取到西边的流量,这是无效流量,买主不会跨大范围地域去看车、买车,团车的布局比4S店广,不受地域限制。

团车作为营销渠道,效率更高,成本更低,因此可以将订单“卖”给4S店,从交易中抽佣,目前团车的抽佣比例在0.5%。

团车,与4S店协同定价

营销之外,团车还与4S店协同定价。4S店对于每款车有一个商务政策底价,该价格会综合考虑进货成本、主机厂返点、汽车保险等因素。由于信息不对称,消费者无法得知底价,但团车与4S店是合作关系,可获取到商务信息。

团车知晓4S店的底价、商务政策、盈亏平衡线和库存等信息,会根据4S店零售价格和预期销量、让利幅度,与4S店协同制定团购价。这个价格,就是消费者最终拿到的价格。团购价通常比单个消费者去4S店谈判的价格低1-2%。

截止目前,团车覆盖40多个城市,每个周末有近400场活动。2017年,团车目标是把覆盖的城市数量翻番。

自营新能源车,以销定存

燃油车的团购,团车是4S店的营销渠道。自2016年开始,团车开始做自营业务,契机是新能源车的兴起。

传统燃油车,团车等新车电商难以获取车源。主机厂需要保护4S店销售体系,新车电商能拿到的或是弱势品牌车型、或是不好卖的尾货,难以获取畅销车型。这决定了团车只能做燃油车的团购,为4S店导订单。

新能源汽车的兴起,给团车创造了机会。新能源车因为有国家补贴,主机厂利润可观,希望能多走量,但受限于两个因素:一个是本土品牌的4S店体系不够完善;另一个是4S店销售新能源车的动力不强,目前消费者接受度不高,新能源车销量占比很低,4S店更愿意销售燃油车。

主机厂有走量的需要,而4S店动力不足,团车因此有机会从主机厂拿到新能源车。目前,团车自营的新能源车,涵盖所有本土品牌,包括比亚迪、北汽、吉利、江淮等。此外,还有部分外资品牌的混合动力车型,如丰田混动。

团车自营新能源车,是消费者下单后,再向主机厂拿车。以销定存,提高库存周转效率:团车新能源车业务的库存周转时间是2周。

团车目前开设了6个线下交付中心,全部都在限购城市。交付中心的主要作用是交付车辆,不具备试驾、维修保养等功能。2016年,新能源车销量在2万台左右,因为是自营,团车赚取的是买卖价差,比抽佣的利润率要高。2017年,新能源车业务将是团车的战略重点。

汽车金融和二手车锦上添花

团车掌握着燃油车团购和新能源车买卖的线上、线下场景,在场景之上叠加金融服务,是水到渠成之事。据闻伟透露,汽车金融方面,团车主要是跟银行合作,互联网金融公司作为补充:银行的优势在于资金成本低,互联网金融的优势是在线审批、效率高。

与团车相比,4S店的金融服务相对单一,因为4S店品牌单一,业务量有限,无法支撑众多合作伙伴。目前,团车新能源车业务的金融渗透率能达到30-40%,燃油车团购的金融业务则刚开始起步,将逐步发力。

此外,由于消费者在买新车的同时,会伴随有二手车出售需求。团车网也集成了二手车服务,与优信拍、车易拍、人人车等达成合作,根据消费者对价格和时间的要求,提供相对应的服务。

近日,爱分析对团车网创始人兼CEO闻伟进行了调研访谈,节选精彩部分与您分享。

Q:做新能源车业务和燃油车有什么区别?

A: 团车做燃油车团购,本质上是4S店的营销渠道;但新能源是自营,是跟4S店平行的一个渠道。

新能源车的车源更稳定。燃油车领域,整个4S店体系非常稳定,根据流通协会的数据,75%的4S店销售是亏损的,这个时候你要插一杆子进去,说我来跟4S店竞争,抢4S店的利润,主机厂是不可能给你货的。所以,获取订单容易,团车获客能力比4S店强,但如果没有稳定的车源,没货可交。

新能源车在主机厂的4S店里布局不太完善,一个原因是本土品牌的主机厂,4S店数量本就不多;第二个原因是,4S店不太愿意卖,更愿意卖燃油车。对厂商来说,渠道布局还不太健全,但短期内,国家有补贴政策,主机厂的新能源车利润还是比较高的,所以主机厂希望迅速抢占市占率,就不要求说必须开一个4S店,因此对于我们来说,车源相对更容易拿到一点。

Q:您如何看新车电商和二手车电商的区别?

A: 目前看,制约新车电商最大的是车源,因为新车只能跟主机厂采购;二手车电商,车源是来源于私家车主。制约二手车最大的问题,是消费者的购车意识,和这个行业居高不下的成本,透明度太低,流转成本太高。

Q:做电动汽车的二手车和燃油车的二手车,会有区别吗?

A: 电动车会更简单。燃油车怕的是发动机、水箱、变速箱等大件坏了,但电动车更简单,更容易检测,作为二手车而言,交易成本降低了。

Q:团车与4S店是利益绑定,是否意味着4S店日子不好过,团车也一样?

A: 4S店活得不太好,他跟团车合作的意愿会更强,但他可以给消费者的让利会更少,存在着这样的一个矛盾。

Q:您觉得主机厂与经销商的关系有什么改变趋势吗?

A: 从最源头上,主机厂不要再以产定销,而是要更智能的以销定产,这个挑战特别大,只要有4S店体系的存在,去帮他承担库存,主机厂改变的动力就不强。但主机厂也意识到这个问题,也在做出改变,需要时间,改变无法一步到位。

Q:您怎么看特斯拉的直销模式?

A: 在最早的PC领域,戴尔是直销,联想是做渠道的,联想胜了;小米也想做直销,OPPO/VIVO是走渠道的,2016年O/V超越了小米。直销跟渠道,哪个离消费者更近,这个是可以看到的,渠道虽然有成本,但渠道面对客户的场景会更多。如果你只做互联网直销,那就只有这一个场景;而渠道的场景就太丰富了,何况车还要体验。

汽车领域,彻底地改变成以销定产,会有问题。因为汽车从生产到交付,会有周期;个性化消费者只是一部分,很多人是第一次买车,对车还不懂,是完全可以买标品的,标品就需要有库存来供应他。如果是像特斯拉,2年后才能提到车,而同期有一个厂商能立马提供车,特斯拉肯定会被比下去。

Q:新能源车受补贴退坡的影响有多大?

A: 在限购城市,不会受影响;不限购的城市,新能源车的销量很少很少,除了政府采购这种非市场化行为,消费者买新能源车的很少。现在的情况,新能源车还不在消费者正常的选择范围之内。